【原创】：2015中国奶业，血雨腥风的“春秋”时代

2016-03-17 16:20:11　来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 　点击：加入艾格农业|获取免费农业数据

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2015年中国奶业展开了一幅群雄逐鹿、血雨腥风的乱世图景：原料奶过剩，生鲜奶价格一度跌至3.40元/公斤的低点。乳制品生产企业纷纷限收、拒收，导致年初出现了全国范围内的倒奶杀牛现象。但被“屠戮”的不仅是无辜奶牛，还有同样作为弱势群体的散户。行业震荡迫使散养户快速退出，全国总存栏量同比下降8.7%。与此同时，各地区都在扶持奶牛的规模化、标准化养殖，规模化养殖比例持续快速提高……

奶源区域分布

中国奶牛养殖主要集中在内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南、陕西、宁夏、新疆、辽宁、山西等10个省份。

其中，内蒙古奶牛存栏量近几年一直居首位，约212万头，占全国总量15.4%以上；其次为新疆和河北，分别约185万头和181万头，占全国总量的13.5%和13.2%。

图1, 中国奶牛分省存栏量

数据来源：中国农业部

奶牛存栏

2015年大部分时间生鲜奶价格持续下跌，第一季度出现限收、拒收、“倒奶杀牛”等情况，散养户和小规模养殖户奶牛养殖收益大幅下降，致使大量散户急剧退出养殖业。

2015年中国奶牛存栏量整体有所下降，总存栏量1369万头，同比下降8.7%。

图2, 1974-2015年中国奶牛存栏量变化

数据来源：中国农业部，BOABC数据库

原料奶产量及奶牛单产水平

自2005年实施奶牛良种补贴政策以来，中国奶牛单产水平不断提高，2015年散养户的占比快速下降，进一步拉升了全国成母牛平均单产水平。全国成奶牛平均单产由2005年的3,891千克每头提高到2015年的6,000千克/头。

其中，2015年中国10大牛奶主产省区的成奶牛平均单产为6,500千克/头。宁夏最高，达7,100千克/头，新疆最低，仅有1,200千克/头。

图3, 2005-2015年中国全国和主产省区成奶牛平均单产

数据来源：中国奶业统计资料

牛奶产量小幅上升

2015年全国牛奶产量达到3,755万吨，同比上升0.8%。其中，牛奶产量超过200万吨的省区有内蒙古、黑龙江、河北、河南和山东五个，约占总量的64%。

图4, 1973-2015年中国牛奶产量变化

数据来源：中国农业部，BOABC数据库

原料奶收购价格

2015年上半年，中国生鲜奶价格仍持续下跌至3.40元/公斤低点，下半年小幅上升。2015年12月十大主产区平均牛奶价格缓慢回升至3540元/吨，但散养户、小规模养殖户的生鲜奶价格在年末时仍低至2500-3000元/吨。

中国2013年出现奶荒，相关企业和机构在2013年和2014年大量进口原料奶粉，进口量分别高达85.4万吨和92.4万吨。2014-2015年大部分时间内乳制品企业在都处在去库存状态，而同期国际原料奶（主要为奶粉）价格持续大幅下降，进一步降低了乳制品企业使用生鲜乳的积极性，导致国内生鲜奶价格持续低位运行。

奶牛养殖效益

6.1 奶牛养殖成本

饲料成本约占奶牛养殖成本的60%-70%左右，而精饲料成本约占奶牛养殖饲料成本的70%-80%，所以精饲料成本约占奶牛养殖总成本的40%-50%。

2015年精饲料主要原料玉米和豆粕的价格较2014年大幅下跌，故奶牛养殖饲料成本亦大幅下降。主产省区奶牛养殖饲料成本平均约为1.54万元/头，较上年下降1,897元/头，同比下降11.0%。

表: 2014-2015年中国主产省区饲料价格和

奶牛养殖饲料成本

单位：元/吨；元/头/年

6.2 奶牛养殖效益大幅下降

2015年受国内自产奶源供应充足、国外进口奶源价格大幅下跌的影响，国内生鲜奶价格持续下跌，尤其是上半年奶牛养殖效益大幅下降。主产省区养殖1头成奶牛平均效益由2014年的3609元/头下降至2015年的2064元/头，同比下降42.8%。2015年第一季度，由于乳品企业限收拒收，小规模养殖场和散户牛奶销售不畅，价格大幅下降，效益临近收支平衡点，部分主产区养殖户进入亏损状态，甚至出现“倒奶”、“杀牛”现象。

奶源生产预测

7.1 奶牛存栏量约1,437万头，产量3,850万吨

2016年中国规模奶牛养殖仍将稳步发展，预计中国奶牛存栏会出现恢复性增长，但增幅不会超过5%，达到14,37万头。同时，国内奶牛单产水平也将保持稳步增高的趋势。预计2016年中国牛奶产量将超过3,800万吨。

图5, 2016年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测

数据来源：中国农业部，BOABC

7.2 奶牛养殖收益在3000元/头左右

2016年中国玉米、豆粕仍将供应充足，且国际大宗商品价格大幅上升的可能性不大，国家可能会继续调低玉米收储价格，中国玉米市场价格将继续维持低位，但总体饲料成本下降不大。预计2016年每头成奶牛饲料成本约1.5万元，较2014年变化不大。

2016年奶牛养殖收益将有所回升，每头成奶牛养殖收益约为3000元。随着国家政策的引导，散养户退出养殖业的速度仍将加剧，家庭牧场和规模化养殖将稳步发展。

7.3 中国奶牛养殖规模化程度继续提高

中国奶牛规模化养殖数量和存栏量比重都将进一步提高，预计2016年中国百头以上奶牛养殖规模存栏比例将达51%左右，比2015年提高3个百分点。

未来，中国奶牛养殖将加快从粗放的散养向标准化、规模养殖发展。但由于多数养殖小区仅停留在“统一挤奶”阶段，即为“集中的散养”，故饲养、防疫、管理等方面尚存在很多问题，奶源质量亦较低。分户饲养的养殖小区模式将逐渐向商业化牧场、奶联社或托牛所等专业养殖模式转变，将更加注重养殖过程中的精细化、科学化管理。

图6, 2016年中国百头以上奶牛存栏比重预测

数据来源：农业部，BOABC数据库

（艾格农业刘志刚）

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