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肉羊——名副其实的“小鲜肉”产业

2016-02-23 13:08:16 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 加入艾格农业|获取免费农业数据
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一个“鱼”,一个“羊”,构成了汉字的“鲜”,可见这两者实乃人间的极品美味。之前,艾格农业发布了一篇关于中国渔业的文章,今天我们来关注一下羊肉,也算不辜负咱们作为专业吃货的美好情怀。
 
²        产业政策
2013年以来,国家高度重视肉羊、肉牛产业发展,明确了牛羊肉生产立足国内实现基本自给的方针,坚持稳定牧区、发展农区的总要求。国家在良种繁育、标准化规模养殖、良种场建设等方面出台多项政策,扶持国内肉羊产业发展。

²        羊肉供给
2015年中国出栏肉羊2.93亿只,TOP5省区为内蒙古、新疆、山东、河北和河南,占全国总量的56.60%。目前仍以散养为主,但规模化比例逐年提升,2015年肉羊规模养殖(年出栏100头定义为规模养殖场)比重达到36%。
中国羊肉产量为437.6万吨,同比上升2.2%,2009-2015年复合增速为1.96%。预计2020年羊肉产量约为480万吨,比2015年增加43.6万吨,复合增速为2.77%。
中国羔羊肉产量为175万吨,约占羊肉产量的40%,同比上升16.8%,2009-2015年复合增速为20.0%。预计2020年羔羊肉产量将达到231万吨,2016-2020年复合增速约为7.6%。

²        羊肉需求
2015年国内羊肉消费量459.5万吨,2009-2015年复合增速为2.55%。2015年国内羊肉市场规模为2,799亿元,2009-2015年复合增速为14%。
近些年羊肉市场规模快速提升,其中价格因素对于羊肉消费市场增长的推动作用更为明显。2009-2015年羊肉零售价格以11%的复合增速增长,同期羊肉消费量增长速度较为平缓,复合增速约为3%。
预计2020年中国羊肉市场规模约为3,596亿元,2015-2020年复合增速为5.14%,明显低于2009-2015年的14%。
从消费量上看,国内羊肉需求仍有上升空间,2020年羊肉消费量达到513.7万吨,2015-2020年复合增速为2.25%。
从价格上看,羊肉远高于鸡肉、猪肉等肉类,且2009-2014年国内羊肉零售价格复合增速达到15%,而同期国内人均可支配收入复合增速为12%。由此可能导致未来羊肉价格面临增长瓶颈,消费者对羊肉进一步支付溢价的意愿可能有限,预计2020年羊肉零售价格约为70元/千克。

²        羊肉贸易
2015年中国进口羊肉22.29万吨,2010-2015年羊肉进口量复合增速达到31.46%,主要原因为国内羊肉消费增速快于羊肉产量,加之内外价差,从而刺激了羊肉进口量快速增长。
未来中国羊肉的产量(供给量)和消费量均将上升,但是产量增长幅度低于消费量增长,羊肉自给率呈现下降趋势,进口量将进一步增加。至2020年,中国羊肉进口量约为32.8万吨,占总消费量的6.4%。

²        产业链
中国肉羊产业链的各个环节由于各自竞争形势和在产业链中话语权不同而有着不同的收益水平。从产业链看,目前羊肉深加工环节仍然缺失,高利润环节为上游种羊繁育和下游初加工及羊肉销售。
 
²        肉羊行业投资分析
未来国内羊肉需求逐渐突显,保持平稳增长,而国内供给端较为落后,竞争较为分散,行业投资吸引力中等偏上。
目前国内肉羊产业突出问题是:羊源不足,肉羊品质参差不齐。此外,羊肉销售以经销商为主,难以形成品牌效应,多为价格竞争。
因此,国内肉羊产业的关键环节为上游育种/养殖和下游流通渠道,成功要素则包括上游育种、规模化养殖、餐饮经销商网络、零售渠道。
 
 
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研究框架


 
 
目录
1 报告摘要    
2 中国肉羊产业发展    
2.1 中国宏观经济形势
2.2 中国肉羊相关政策
 
3 中国羊肉供给分析    
3.1 中国羊肉产量
3.2 羊肉生产以冷冻羊肉为主     
3.3 羔羊肉产量     
3.4 未来5年中国羊肉产量继续增长
3.5 未来5年中国羔羊肉产量的变化趋势
 
4 中国羊肉消费分析    
4.1 居民肉类消费趋势
4.2 羊肉的消费结构     
4.3羊肉市场规模快速提升 
4.4 未来5年中国羊肉消费量增长势头不变     
4.5 未来5年中国羊肉市场规模增速放缓
 
5 中国羊肉贸易分析    
5.1羊肉进口 
5.2 羊肉出口
 
6 中国肉羊产业链分析        
6.1 种羊养殖
6.1.1 种羊繁育业发展概况 
6.1.2 种羊企业发展模式      
6.1.3 种羊企业成本效益分析      
6.1.4 种羊繁育环节五力分析      
6.2 肉羊养殖
6.2.1 肉羊养殖行业概况      
6.2.2 肉羊养殖典型模式分析
6.2.3 肉羊养殖成本效益分析      
6.2.4 肉羊养殖行业五力分析      
6.3 活羊流通
6.4 肉羊屠宰
6.4.1 肉羊屠宰加工业概况 
6.4.2 肉羊屠宰加工企业主要经营类型      
6.4.3 肉羊屠宰加工成本效益分析      
6.4.4 肉羊屠宰加工业五力分析 
6.5 羊肉流通
6.6 产业链各环节利益分配
 
7 典型商业模式分析    
8 国内肉羊行业投资吸引力分析        
 
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