低温奶慢热中——中国巴氏奶市场独家全景预测

2016-05-06 13:44:29　来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 　点击：加入艾格农业|获取免费农业数据

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目前，全球90%以上的国家液态奶消费以巴氏奶为主，巴氏奶占据全球70%以上液态奶市场。2000年之前，中国液态奶消费亦是以巴氏奶为主，约占70%-80%，但由于奶源质量和分布的限制、冷链物流建设的制约与乳制品消费能力和需求之间的矛盾，中国巴氏奶市场逐渐萎缩。

但随着消费者食品安全意识的增强，对巴氏奶营养价值认知度亦将不断提高，中国巴氏奶市场的发展潜力巨大。同时，随着进口巴氏奶产品的不断增加，市场竞争也将更加激烈。

产能与产量

截止到2015年，中国乳制品企业年总处理生鲜奶能力约为6000万吨，其中，液态奶年生产能力为4100万吨，巴氏奶生产能力约达720万吨。其中，山东、黑龙江、辽宁和上海巴氏奶产能位居前列，总产能达245万吨，约占全国总产能的34%。

2000年之前，巴氏奶是中国主要的液态奶消费品种，但受国内奶源、冷链建设等因素限制及常温奶市场的迅猛发展，巴氏奶产量逐渐萎缩，由2001年的440万吨下降到2015年的232万吨，年复合增长率为-4.2%。

图 1 中国巴氏奶产量变化, 2006-2015

流通模式

由于巴氏奶保质期短，且需要冷链运输，成本高，安全风险大，故在中国巴氏奶经销商较少，巴氏奶流通主要通过企业直销的方式，如光明乳业在很多省市建设配送中心（TC）、前端配送中心（FDC）、区域配送中心（RDC）等形式的物流配送中心，直接送奶到户或通过商超等终端零售。

图2 中国巴氏奶的销售流通

消费量

巴氏奶作为2000年之前的主要液态奶品种，由于其保质期短、贮运不便利，产品消费市场拓展受到限制，消费量逐渐下降到2007年的225万吨左右；2008年“三聚氰胺”事件促进了巴氏奶消费出现恢复性增长，但变化相对不明显。2010年消费量约238万吨，2015年消费量进一步降为230万吨。

巴氏奶所占液态奶市场份额也由2001年的约45%不断萎缩到2015年的10%左右。

图 3 中国巴氏奶消费量变化, 2006-2015

预测

1 消费量：随着人们对巴氏奶营养价值认知增强，以及冰箱、冷柜等冷链设备进入农村地区，巴氏奶消费区域将进一步拓宽，预计2020年消费量达到290万吨左右，年复合增长率将达到5.0%左右。2020年后，国内的冷链运输能力将大幅提高，巴氏奶将进入快速发展期，预计到2015年消费量将超490万吨，年复合增长率约为10.6%。

2 产能及产量：随着中国奶牛养殖规模化、标准化建设速度的加快，优质奶源供给将大幅增长；同时，居民尤其是城镇居民对食品营养、安全意识的提高，将拉动巴氏奶生产和消费的增长。预计到2020年，中国巴氏奶生产能力将约达1400万吨，产量将超800万吨。

3 生产布局预测：未来，受消费习惯的影响，中国巴氏奶生产仍主要集中在南方地区，尤其乳制品呈“城市型”消费特点的上海、江浙、广东等东南沿海地区；此外，奶源丰富的东北、华北等部分地区，如黑龙江、河北、北京等，尤其是一二线城市中消费者生活水平的提高，将拉动巴氏奶生产快速增长。

而青海、新疆等西部地区，受经济发展缓慢、食品营养等消费意识薄弱，未来巴氏奶生产增速较慢，而贮运方便、口味多样的常温奶、乳饮料类将发展迅猛。

4 产品种类预测：目前，中国巴氏奶品种较常温奶相对单一，仅以全脂、脱脂、补钙、促进儿童生长为主要类别，随着消费者对口味、多种营养等需求。未来，巴氏奶品种将逐渐丰富，调制型巴氏奶将快速发展；同时，随着政府对乳制品生产监管加强及国内优质奶源数量增加，未来超巴氏杀菌工艺的巴氏奶将逐渐下降。

（艾格农业刘志刚）

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