五矿期货:沪胶震动偏多
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:1. 2012年11月30日合约1305开盘于23850元,最高23980元,最低23705元,收于23945元。
2. 成交量为484664手,成交增加7452手,成交量增长1.6%,较上交易日变化-11.9%。
3. 持仓量为147000手,日持仓增加-6462手,持仓量增长-4.2%,较上交易日变化-2.3%。
4. 以收盘价计,涨跌285元,涨幅1.2%,较上交易日变化1.4%。
5. 持仓方面,1305前20大多头持仓量36033手,前20大空头持仓量36947手。
6. 多头日增仓-3.4%,空头日增仓-3.6%,主力多单/主力空单比值为97.5%。
二、天然胶现货
1. 2012年11月30日,天然胶方面,华东全乳胶报23500到23800元/吨,泰国20号标胶报2920到2950美元/吨,马来西亚20号标准胶报3200到2930美元/吨,青岛保税区泰标20号报2860到3100美元/吨。泰国烟片胶报3030到3070美元/吨。
2. 价差方面,华东全乳胶较前日变化元/吨,泰国20号标准胶较前日变化美元/吨,马来西亚20号标胶较前日变化美元/吨,青岛保税区泰标20号较前日变化美元/吨,泰国烟片胶较前日变化美元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 复合胶方面,泰国标准胶折合复合胶价为21486 元/吨;泰国烟片胶折合烟片复合胶价为22296 元/吨。
4. 复合胶价差方面,全乳胶减泰国标准复合胶价差2014 元/吨。烟片复合胶减泰国标准复合胶价差692 元/吨。全乳胶减烟片复合胶价差1204 元/吨。
三、天然橡胶期货
5. 沪胶期货主力合约减沪胶现货价差445 元人民币/吨;日本烟片胶胶主力合约减泰国烟片胶现货价价差为116 美元;Sicom标准胶期货价减泰国20号标准胶现货价价差为-72 美元;
6. 沪胶期货主力减橡胶 期货主力折合人民币复合胶价差为795 人民币元//吨;沪胶期货主力减新加坡标准胶期货折合复合胶价差为2988 人民币元//吨;
四、合成胶现货
1. 2012年11月30日合成胶方面,丁二烯上石化报11800元/吨,顺丁胶高桥BR9000中石化华东报17600元/吨,丁苯胶齐鲁1502中石化华东报16200元/吨。
2. 价差方面,丁二烯较前日变化元/吨,顺丁胶较前日变化元/吨,丁苯胶较前日变化元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 原油价格下跌,合成胶成本降低,丁苯顺丁胶下游不振,合成胶价持续下跌。
五、上期所库存和保税区库存
1. 2012年11月30日,上期所天然橡胶仓单为45920吨,较前日变化为吨。
2. 2012年11月30日,上期所天然橡胶仓单45920吨,库存93116吨。
3. 截至11月30日,青岛保税区橡胶总库存较11月16日增加1.02万吨至29.05万吨。其中,天然橡胶增加0.62万吨至19.3万吨;合成胶减少0.08万吨至4.49万吨;复合胶增加0.48万吨至5.26万吨。此消息与山东地区全钢胎工厂开工率10月中旬见顶回落消息一一对应,显示轮胎厂消费景气度降低。
六、供应
1. 11月29日,天然橡胶生产国协会ANRPC月度报告显示,今年10月份,共有四个成员国调整了2012年天然橡胶产量,因从今年10月至明年3月削减橡胶出口,马来西亚131.5万吨调整为127万吨。斯里兰卡的橡胶出口由9月时预估的5.6万吨调至4.9万吨,印度则由3.5万吨下调至3.2万吨。越南93万吨上调至98.8万吨。合计上调2012年年总产量0.3万吨。
2. 简评:预计2013年产量增加50万吨,那么2012年泰国印尼马来三国收储的橡胶30万吨不能放出来,否则将是大利空。
3. 泰国产区降水影响供应,胶厂普遍采购胶水出现难度,现货价格持续小幅上涨。
4. 丁二烯9、10月份以来货物大量到港造成集中的消化压力,美金价格跌至1500附近,加大国内丁二烯弱势,供应商报价下调至11000-11800,回落至09年末的水平。丁苯顺丁下游需求疲弱。
七、需求
5. 需求方面,10月国内汽车销量同比增长5.3%,出口同比增长23.6%,总体而言,10月份汽车销量环比回落,同比增长,销售好于生产。尽管10月PMI数据好转,但重卡市场未出现好转迹象。重卡市场10月份共计销车4.3万辆,同比下降超过24%,环比上月基本持平。重卡销量未出现复苏迹象。
6. 需求面来看,整体继续下滑。11月19日到23日这一周,全钢胎国内北方需求下滑,南方需求持稳,开工率略微下行。国外维持稳定。半钢胎保持景气,整体变化不大。
7. 11月30日消息,10月全国车市经销商综合库存系数为1.54,进一步上升,有关分析人士指出,10月库存系数有所回升,主要原因是厂家冲击全年目标,进一步加大产销规模。
今日建议
沪胶需求面看,需求继续下滑小幅转差。供应面看,国内11月20日开始临停割。中国国储二次收储,利于胶价。合成胶方面因原油价格下跌,丁二烯连续暴跌,导致合成胶价格下跌,天然橡胶价格远远高于合成橡胶正常价差,利空沪胶。从价差结构看,沪胶对比泰国胶价差高位,沪胶对比烟片胶价差升高,也对沪胶形成压制。青岛库存增加,开工率下滑,基本面景气变差。
隔夜欧元美元0.08%,持续上涨。伦铜1.08%,原油-0.08%,沪胶多单平仓,暂时观望。
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