导 语

根据公开披露的信息，小艾对2023年1-5月农业食品领域的投资情况做了初步整理。在经济形势尚不明朗的当下，不同的投资渠道已现分化，产业投资有好转迹象，而PEVC仍一路向下；IPO募资乏力，但北交所逆势上涨，正在成为更多农业食品企业的选择。


 

一、产业投资

2023年1-5月，农业食品领域的产业投资事件数量共245起，比上年同期（160起）增加53.13%；初步统计，1-5月融资金额共计563.79亿元，比上年同期（279.99亿元）增长101.36%。




2023年1-5月吸金能力排名前五的细分行业分别是：农产品加工218.53亿元、食品制造141.43亿元、畜牧业89.27亿元、农资55.25亿元、乳业23.61亿元，共计占产业投资总投资额的93.67%。





主要投融资事件：

# 中粮集团旗下粮油品牌福临门完成了210亿元的战略融资，由社保基金会、中远海控等共同投资；

# 国厚资产以100亿元收购古井集团30%股权。

总结：

# 福临门与古井集团的融资金额共计超过300亿，是近年来少见的两笔大额投资事件，直接拉高了本期数据。

# 融资事件的数量同比增加53.13%，这一数据也反映出近期大农业领域的产业投资有一定回暖。


 

二、PEVC投资

2023年1-5月，农业食品领域的PE/VC投资事件共137起，比上年同期（192起）减少28.65%；1-5月投融资金额41.52亿元，比上年同期（69.85亿元）减少40.56%。



2023年1-5月吸金能力排名前三的细分行业分别是：生物农业15.99亿元，食品饮料14.42亿元，餐饮及供应链5.22亿元，共占PEVC总投资额的85.81%。




从投资轮次来看，2023年1-5月Pre-A~A++轮的融资项目占比有所扩大，共计63件，占比45.99%，超过了种子轮及天使轮（57件，占比41.61%）。


而2022年同期，种子轮及天使轮的项目占比最高，共计84件，占比43.75%；而Pre-A~A++轮的融资项目有76件，占比39.58%。



主要投融资事件：


2023年1-5月，各项目的吸金能力明显下滑。根据已披露的数据，农业食品领域PEVC投资金额最高的三个项目分部是：蓝晶微生物、微构工场、吉得利，投资金额分别为4亿元、3.59亿元、2亿元。其他项目融资额均在2亿元以下。


相比之下：2022年1-5月，共有8个项目融资额超过2亿元，其中排名前五的蓝晶微生物、星期零、黄天鹅、今麦郎、引航生物，分别融资8.7亿元、6.37亿元、6亿元、6亿元及4亿元。

总 结：

# 2023年1-5月，农业食品领域的PEVC投资乏力，不仅总体的投资数量与金额均有下滑，且单个项目的吸金能力也明显减弱。


# 受政策影响和科技驱动，投资风口正在出现变幻，投资机构偏好发生迁移，例如，生物育种、合成生物等领域的新项目受到更多青睐。2023年1-5月，吸金能力最强的两个项目均为合成生物学项目。


# PEVC投资轮次中的早期项目仍然占主体，但天使轮&种子轮的项目占比有所下降，折射出PEVC对大农业投资的态度更为谨慎。


 

三、新三板挂牌与募资

# 挂牌：2023年1-5月，共有5家农业食品企业挂牌新三板，分别为皖垦种业、金菜地、早康枸杞、朗诺股份、苏州园林。2022年1-5月，只要2家农业食品企业挂牌新三板。


# 募资：2023年1-5月，共有15家企业发布募资计划，计划募资金额3.77亿元，其中9家企业成功募资1.59亿元；2022年1-5月，共有39家企业发布募资计划，计划募资金额31.89亿元，其中9家企业完成募资3.97亿元。



总 结

2023年1-5月，通过新三板募资成功的案例数量与去年同期相同，均为9家，但募资金额下降近60%；发布募资计划的企业数量则直接从39家锐减到15家，下滑61.54%，计划募资金额更是大减88.18%。

 

四、IPO情况

2023年1-5月，共有11家农业食品企业IPO，募集资金共计22.18亿元，其中5家企业在北交所上市，共计募资8亿元；2022年1-5月，共有7家农业食品企业IPO，募集资金共计58.3亿元，其中2家企业在北交所上市，共计募资2.58亿元。



总 结：

# 2023年1-5月，农业食品企业的IPO数量同比有所增加，而募资情况却并不乐观，募资总金额下降61.96%。

# 北交所正在成为更多农业食品企业的选择，其募资能力也显示出更强优势。今年1-5月，5家在北交所上市的农业食品企业共计募资8亿元，比上年同期（2.58亿元）大增210.08%，占IPO总体募资金额的比重也达到了36.07%，而去年同期这一比例还不足5%。