并购美国史姑娘菲尔德之后，双汇国际的收尾工作仍在继续。

　　2013年12月23日，来自双汇国际的动静显示，墨西哥阿尔法集团（AlfaSAB ）旗下冷冻食物公司SigmaAlimentos（下称Sigma） 已与双汇国际签定和谈，双方将联手以现金收购西班牙食物加工企业Campofrio。双汇国际刚刚收下史姑娘菲尔德，为何又要去国际市试试购？

　　借路史姑娘菲尔德扩张

　　在成功收购美国最年夜猪肉出产商史姑娘菲尔德后，双汇国际又将方针盯上了欧洲加工肉制品市场巨子Campofrio 食物集团。

　　在12月23日的收购声明中，双汇国际把对Campofrio食物的收购报价年夜之前的每股6.80欧元提高到每股6.90欧元。

　　今朝，双汇国际及Sigma双方约持有Campofrio已刊行股份的82%，据悉，双方连系将对Campofrio残剩18%的股份进行收购。按照新的收购价钱计较，Campofrio的估值将达到7亿欧元（约合59亿人平易近币）。

　　早在 2013年11月14日，Sigma已向西班牙国家证券市场委员会申报，经由过程旗下一间全资隶属公司，向Campofrio提出收购其全数股权；今朝Sigma持有Campofrio已刊行股份的45%；而双汇国际经由过程2013年9月26日完成收购史姑娘菲尔德食物公司，则间领受购了Campofrio已刊行股份约37%。

　　“我们对于能够和享负盛名的双汇连手感应十分兴奋。”阿尔法集团董事局主席ArmandoGarza Sada暗示。而对此并购，双汇国际董事局主席兼行政总裁万隆则认为，双汇国际对于和备受推崇的Sigma团队合作感应欢快，双方的配合愿景是巩固Campofrio在欧洲的率领地位，及增强双汇国际以最优质、味美及平安的食物去向事全球市场的能力。

　　据悉，收购要约须获得西班牙国家证券市场委员会核准。对此，一位双汇国际人士告诉本报记者，这盖氚掺如不美观不出意外，应该问题不年夜，Campofrio还剩下18%的股份留给双方并购，剩下的比例具体若何分配，今朝还不能确定，要等到西班牙相关部门核准后，才能揭晓。

　　对于双汇国际的此次并购，中国肉类协会副秘书长高不美观接管本报记者察访时暗示，双汇国际的此次并购可以说是收尾工作，此前他们经由过程并购史姑娘菲尔德就已经持股了西班牙的这家公司，此次并购声名万隆把双汇的国际化又往前推了一步，把触角延长到了欧洲市场。

　　双汇国际再次出手阔绰收购西班牙食物巨子，离不开背后“出资人”的助推。

　　据本报记者体味，美银美林是Sigma的财政参谋，东京银行为独家贷款银行，摩根士丹利、荷兰合作银行及洛希尔银行是双汇国际的财政参谋。

　　此前的11月27日，双汇国际对外公布揭晓，已与中国银行签定一项80亿美元（约合500亿元人平易近币）的不具法令约束力的计谋合作框架和谈，用于撑持公司营业营运、国际扩张等，此前双汇国际收购史姑娘菲尔德时所融资的40亿美元银团贷款，就是由中国银行牵头。

　　“西班牙公司被收购后，很可能会同美国史姑娘菲尔德一路打包去喷香港上市。”一位接近万隆的人士告诉本报记者，万隆完成海外的收购结构后，年夜头再打包上市是他的必然选择，否则这些投行和银行也不干，此刻收购西班牙的肉类公司也是其轨范之一，欧美市场外加中国市场，可以讲良多的故事，是以上市只是迟早的事。

　　今年5月29日，双汇国际和史姑娘菲尔德当日连系通知布告：双方已经告竣一份最终并购和谈，双汇国际将收购史姑娘菲尔德已刊行的全数股份，价质ё偌为71亿美元（约合人平易近币437亿元），其中搜罗双汇国际承担史姑娘菲尔德的净债务。

　　记者体味到，早在今年3月初，中行获悉该并购信息后，迅速集结全球的精兵强将，为项目供给全程金融撑持。与此同时，中行与双汇按照生意需乞降市场情形，配合设计了组建银团贷款的融资方案。

　　2013年8月30日，双汇国际公布揭晓与由8家国际及当地银行组成的银团签定了一笔40亿美元的银团贷款和谈，该笔金钱将用于收购美国史姑娘菲尔德公司，此项银团贷款搜罗一笔25亿美元的3年期贷款，和一笔15亿美元的5年期贷款。

　　Sigma或被打包上市

　　随后的9月26日，由中国银行牵头的40亿美元银团贷款按时交割，标识表记标帜着双汇并购案最主要的融资环节顺遂完成，随后双汇国际与史姑娘菲尔德正式签定并购生意生效和谈。

　　“中国银行和国际投行之所以那么负责地撑持万隆是有益处驱动的。”一位接近万隆的人士告诉本报记者，前些年在双汇成长（000895.SZ）的改制过程中，良多投行都投了钱，后来陆续套现后赚了良多钱，几年前的双汇“瘦肉精事务”没有打垮万隆，双汇此刻反而成长得更好了，投行看到万隆这小我和双汇这个企业仍是很能抗风险的，所以在今年的海外并购中，良多银行和海外投行仍是很热情的，万隆相当于用投行和银行的钱办了自己的工作。

　　既然投行和银行投资了钱，唯有经由过程上市，他们才能获得更多的收益。 此前，路透社的报道称，双汇国际打算明年在港上市，拟募资约50亿美元（约合305亿元人平易近币），最终募资规模甚至可达60亿美元。

　　对此，双汇国际方面告诉本报记者，公司方面今朝并没有具体的上市时刻表，至于西班牙的公司被收购后会不会一路打包在喷香港上市，此刻都欠好说，今朝双汇国际的首要精神就是把西班牙的收购工作完成。