五矿期货:外盘利多沪胶反弹
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:1. 2013年3月7日沪胶1309合约开盘于24205元,最高24245元,最低23850元,收于23920元。
2. 成交量为296710手,成交增加-74286手,成交量增长-20.0%,较上交易日变化-53.2%。
3. 持仓量为138024手,日持仓增加7086手,持仓量增长5.4%,较上交易日变化3.0%。
4. 以收盘价计,涨-200元,涨幅-0.8%,较上交易日变化-0.1%。
5. 持仓方面,1309前20大多头持仓量31319手,前20大空头持仓量38780手。
6. 多头日增仓8.8%,空头日增仓6.6%,主力多单/主力空单比值为80.8%。
二、天然胶现货
1. 2013年3月7日,天然胶方面,华东全乳胶报23800到23900元/吨,泰国20号标胶报2990到3010美元/吨,马来西亚20号标准胶报3200到3010美元/吨,青岛保税区泰标20号报2940到3100美元/吨。泰国烟片胶报3060到3080美元/吨。
2. 价差方面,华东全乳胶较前日变化元/吨,泰国20号标准胶较前日变化美元/吨,马来西亚20号标胶较前日变化美元/吨,青岛保税区泰标20号较前日变化美元/吨,泰国烟片胶较前日变化美元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 复合胶方面,泰国标准胶折合复合胶价为21964 元/吨;泰国烟片胶折合烟片复合胶价为22478 元/吨。
4. 复合胶价差方面,全乳胶减泰国标准复合胶价差1836 元/吨。烟片复合胶减泰国标准复合胶价差439 元/吨。全乳胶减烟片复合胶价差1322 元/吨。
三、天然橡胶期货
5. 沪胶期货主力合约减沪胶现货价差120 元人民币/吨;日本烟片胶胶主力合约减泰国烟片胶现货价价差为32 美元;Sicom标准胶期货价减泰国20号标准胶现货价价差为-100 美元;
6. 沪胶期货主力减橡胶 期货主力折合人民币复合胶价差为1205 人民币元//吨;沪胶期货主力减新加坡标准胶期货折合复合胶价差为2691 人民币元//吨;
7. 烟片胶现货折合人民币含关税增值税价为24103 元//吨,期货价减烟片胶折算价为-183 元//吨。
四、合成胶现货
1. 2013年3月7日合成胶方面,丁二烯上石化报14800元/吨,顺丁胶高桥BR9000中石化华东报17800元/吨,丁苯胶齐鲁1502中石化华东报17300元/吨。
2. 价差方面,丁二烯较前日变化元/吨,顺丁胶较前日变化元/吨,丁苯胶较前日变化元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 3月5日,顺丁方面,中油华南销售公司率先下调顺丁橡胶出厂价格500元/吨至17200元/吨,其他大区暂稳价格。主流报盘较昨日下跌150-200元/吨,国营顺丁橡胶主流报价在17700-17800元/吨,低端报盘在17300-17400元/吨。丁苯方面,中油华南下调丁苯橡胶报价300元/吨外,其它销售公司暂稳。多数地区报价重心再度走低100-150元/吨,且价差继续拉宽。今日,国营1502价格区间滑落至16700-17300元/吨,国营1712价格区间至15500-15700元/吨。更有部分商家考虑,当前社会供应量充足,需求持续疲弱。
4. 合成胶库存高企,轮胎行业需求不强。
五、上期所库存和保税区库存
1. 2013年3月7日,上期所天然橡胶仓单为52750吨,较前日变化为吨。
2. 2013年3月1日上期所天然橡胶库存103299吨,仓单51510吨。
3. 截至到2月27日,青岛保税区橡胶总库存突破历史,较1月31日增加2.7万吨至35.49万吨,其中天然橡胶在20.433万吨,合成橡胶在5.087万吨,复合橡胶在9.974万吨。保税区橡胶现货出库相对冷清。个别大型仓库保持在千吨以上。另获悉,保税区库容也在不断增加。
六、供应
1. 2013年1月天然橡胶进口25万吨,同比增85.3%,环比增4万吨。合成橡胶进口143,210吨,同比增41.3%,环比增20517吨。考虑到复合胶进口,总计进口38万吨。简评:1月橡胶进口既有橡胶贸易商为春节后备货因素,也有烟片胶交割到交易所的因素所致。
2. 国储于2月27日购买沪胶1305橡胶3万吨。后续预计继续收储。
3. 3月7日,青岛橡胶仓库失火,令人心痛。损失橡胶大约1500吨。预计月消耗30多万吨的市场影响甚小。借外盘的利好和对供应减少的担心,3月8日沪胶行情可望向上反弹一波。橡胶业者也默默对青岛业主祝福。
七、需求
4. 需求方面,截止2013年2月28日这一周,山东轮胎企业全钢胎开工率六七成,因操作工人流失开工率受影响,开工率比节前放假前提高。预计开工后期还会持续上升。行业对后期景气度预期比较乐观。全钢胎价格3月可能上调2-3%。
今日建议
轮胎工厂复工,开工情况良好,预期后期继续提升。3月是传统的轮胎消费旺季,市场在验证宏观基建带来的重卡全钢轮胎消费需求。
隔夜欧元美元1.09%,伦铜0.59%,布伦特原油-0.06%;美国原油1.25%;外围利多沪胶。
沪胶反弹宜用短线思维看待。今日建议站稳24100以上日内短多,设好止损。
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