2013年我国硫酸产量约为8500万吨，增速大幅下降，行业结束了高增长时代。总体需求的弱化使2013年全国硫酸工业开工率降低，硫酸产量略有增长。预计2014年，进口铜精矿加工费将比2013年上涨31%，铜冶炼开工率将小幅提高，副产硫酸供应量将增加，市场对硫酸的总需求虽不尽如人意，但总趋势将好于2013年。

　　硫酸产量的50%以上为企业自产自用，另45%左右在市场上流通，而市场流通量的80%以上是冶炼烟气制酸。硫酸行业的主要消费支撑为磷复肥，但在刚刚过去的2013年，磷复肥国内外市场均现低迷，硫酸行业日子也不太好过，同时，其他耗酸工业需求量增长有限，整个硫酸行业陷入低谷。

　　2013年年初硫酸价格开始下滑，以山东地区为例，年初在325元(吨价，下同)左右，去年11月已经降到130元，12月才小幅回升到150元，冶炼酸价格一度降到50～150元。特别是去年6月份，随着进口硫黄价格迅速下滑到60～80美元，国内市场价格处于低位徘徊，冶炼酸大多在200元，硫黄酸、矿制酸价仅维持在300元左右，甘肃、山东等冶炼酸集中的地区，酸价甚有低至50～150元者。仅矿制酸因依托高含量的铁矿渣盈利，而勉强在市场竞争中站稳了脚跟。

　　进入2014年，硫酸市场主要呈现以下几个特征。

　　——冶炼酸继续增产 从2010年开始，我国有色金属冶炼进入高速增长期，相继有甘肃金川、安徽铜陵有色、江西铜业、湖北大冶炼、山东祥光和紫金铜业等一批铜冶炼配套建设了70万～160万吨/年大型冶炼烟气制酸装置。这些装置从2012年起陆续投产释放产能，近3年冶炼酸以两位数增长，且产品全部进入市场。冶炼酸的增加正在迫使部分硫黄制酸装置退出市场，使已建成的装置难以投料，使与磷复肥、化工配套的制酸装置减产或停产。磷复肥企业或化工企业以耗用蒸汽为平衡点决定硫酸装置开工率，2013年硫黄制酸装置开工率明显下降。到2014年还有冶炼装置投产，这种现象将更加明显。

　　——优胜劣汰提速 据预测，到2015年，全国硫酸产能将超过1.2亿吨，冶炼酸在“十二五”期间将增加1300万～1500万吨，硫黄酸增加1000万～1300万吨，硫铁矿酸增加300万～500万吨。而按照磷复肥产量1500万～1600万吨、其他工业耗酸以7.5%的速度增长计算，到2015年，全国硫酸需求量在9000万吨左右，按平均85%的开工率计算，还将有1500万吨富余产能。2013年10月《硫酸行业污染物排放标准》正式实施，目前有80%以上的产能可以达标排放，硫酸行业每年可以多减排SO2 7.6万吨以上。随着硫酸能耗、环保标准的严格实施以及环保税的开征，硫酸行业的节能减排水平将再上一个台阶。好的企业将在节能减排、优质管理中胜出。

　　——产量小幅增长 2014年硫酸供应量将增长，有色金属市场近期向好，国际精铜矿的供应量增长，我国铜冶炼烟气制酸的产量还将增长。新投产的防城金川、铜陵有色、江西铜业、云南云锡、山东祥光等新建装置都将在2014年释放产能;江苏、浙江、湖北、贵州等新建硫黄制酸装置将陆续投产;钢铁行业复苏的迹象也将鼓励矿制酸企业的生产。

　　——需求渐有起色 磷复肥行业占硫酸需求总量的65%左右，目前主要磷复肥品种磷酸二铵、磷酸一铵产能过剩比例均超过100%。2014年，国家大幅下调了淡旺季出口关税，旺季化肥出口成为可能。印度化肥库存量较低，5月或将大量采购。国际磷肥价格正处高位，与国内价格倒挂。化肥冬储、春耕备货积极性较高，或给2014年硫酸市场带来较好的开局。其他耗酸产品市场同样向好。随着国民经济的缓慢复苏，钛白粉、己内酰胺、氢氟酸、金属锰等耗酸产品的产量也将渐有起色。

　　——价格稳中有升 冶炼酸和国际硫黄价格决定国内市场的酸价。2013年10月硫黄市场触底反弹，受化肥市场利好，价格仍有上涨之势。目前硫黄港口库存100万吨左右，到160万吨时，价格或现拐点。预计2014年硫黄进口量为1000万吨左右，与去年持平，进口均价波动幅度不大，保持在130～150美元。而化肥、化工企业将充分利用冶炼副产酸，以冶炼酸、矿酸规避国际硫黄价格大幅波动的风险，硫黄价格因此将有下行压力。这有利于硫酸生产，硫酸市场价格将在低位平稳运行。值得关注的是，化肥产能过剩近50%，冶炼酸产能还在继续增加，同时印度对化肥进口补贴力度减弱，加之其自身硫酸产能也在增加，这些都将对2014年硫酸市场形成利空。

　　●观点

　　山东祥光集团有限公司副总裁周松林：2013年10月，受化肥出口关税调整的利好影响，化肥开工率稳步上升，硫酸行情也随之步入“暖冬”。总体来看，受2013年翘尾影响，2014年上半年硫酸行情趋向坚挺，或稳中有升;下半年若利空因素不能减弱，前景不容乐观。

　　特别希望政府和行业协会着重在以下几方面做工作：一是控制硫酸、硫黄进口量。2013年，全国硫酸进口量为115万吨，硫黄进口量为1055万吨。在我国硫酸总产能过剩，且产量逐年增长的情况下，硫酸、硫黄进口对国内酸企的影响不可小觑，政府应考虑在关税和技术方面，充分利用WTO国际平台，对硫酸、硫黄进口量进行适当的限制或总量控制，避免人为操纵因素，保证国内市场供销平衡和价格稳定。

　　二是关停不符合标准的企业。硫酸产能逐年严重过剩，政府应尽快出台新的行业标准，对不符合标准的企业进行治理或关停，尤其是大型冶炼酸厂周边的小型矿石酸厂和硫黄酸厂，加快落后产能的淘汰速度，鼓励成本低、环保优的有色金属副产酸，充分利用烟气制酸，实现经济效益和社会效益的双赢。

　　三是治理超载运输应全国一盘棋。伴随硫酸价格逐年下滑，运输成本占采购成本的比重越来越大，如果运输成本增加，硫酸厂家为保证硫酸正常销售势必会下调价格来补贴运输费用，尤其在硫酸产能过剩的状况下更是如此。政府在治理超载运输问题上要做到全国一盘棋，如果只针对局部地区进行治理，结果会使得局部地区企业受损，如果全国统一治理，统一标准，则会使整个行业受益。

　　江西铜业股份有限公司贸易事业部化工产品销售总经理李金荣：2014年国内外硫酸需求增长缓慢，竞争将更加激烈，行业将维持弱势运行。因南美硫酸需求下降，为减少运费亏损，2014年韩国计划对中国市场的硫酸出口量增加20万吨左右，主要出口市场为山东、福建、广东、广西等地，这将给当地硫酸市场带来严重的冲击。

　　建议国家行政主管部门：一是加强行业监管，减少硫酸进口数量。二是因冶炼酸、硫铁矿制酸是国家鼓励发展的环保和循环经济项目，国家应引导企业充分发挥其生产能力，从而减少对进口硫黄的依赖，营造健康、有序的市场竞争环境。三是尽快出台化肥企业与冶炼酸企业加强互利合作的优惠政策，鼓励化肥企业在满足其蒸汽需求的前提下采购冶炼酸，促进供需双方建立长期稳定的购销关系。


摘自《中国化肥市场周报》

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