您当前的位置：首页 > 新闻资讯 > 正文

2010/2011年度中国乳业发展回顾与展望

2011-04-22 11:12:58　来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database)

2010年是中国乳业不平凡的一年，由于奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等全面上涨，原料奶价格持续走高，从性价比来看，中国现在已成为全球原料奶价格最高的国家之一，过高的原料奶价格，不仅削弱了中国乳业在国际上的竞争力，也给国内乳品加工企业造成巨大的成本压力，整个行业毛利率在下降，上市公司财务报告显示，公司毛利率以及销售利润率都有不同程度的下降。2008年的三聚氰胺事件以及世界金融危机导致2009年全球原料奶及乳品价格下滑至近几年的新低，2010年，全球经济开始复苏，乳及乳制品消费需求快速回升，需求的强劲以及供不应求，拉动了各国原料奶及乳品价格的持续上涨。国内原料奶乳及乳基原料价格的居高不下，使加工企业更多地求助于国际市场，2010年中国从新西兰进口的全脂和脱脂奶粉全年预计超过40万吨，给中国奶粉业乃至整个奶业带来了重大冲击，面临严峻的市场环境。2010年三聚氰胺事件死灰复燃，乳品质量安全再次敲响了警钟，直接影响到国内市场消费和行业的可持续健康发展，中国政府加大了行业的规范力度，行业进入门槛明显提高。从本年度出台的相关政策来看，规模养殖受到政府扶持和优惠政策的倾斜；乳品加工企业对可控制奶源地要求得到进一步强化，完全依赖进口的外资品牌企业面临着空前的挑战，外资不合理的“国民待遇”政策的取消，将提高国内企业与外资企业竞争力，高端配方奶粉市场外资“话语权”的影响力将受到影响。

从国际市场环境来看，2010年，全球经济的恢复拉动了乳品消费，导致原料奶价格不断地走高，推动了奶牛业的发展，奶牛存栏和牛奶产量提高，推动了新西兰和欧盟存栏和牛奶总产量的提高。大洋洲国家天气状况的好转提高了国际市场的供给水平，使国际市场价格的涨幅受到抑制。世界市场脱脂奶粉、干酪、黄油、乳清粉等大宗乳品，总体来讲呈现不断上涨的趋势，譬如美国2010年食用级脱脂奶粉、切达干酪（40磅块装）、黄油、干乳清平均价格（工厂交货价）分别为2594美元/吨、3357美元/吨、3764美元/吨和817美元/吨，同比分别上涨32%、21%、43%和49%；同期，恒天然网上报价的全脂奶粉、脱脂奶粉无水奶油的平均价格分别为3538美元/吨、3111美元/吨和5047美元/吨（FAS）,同比分别上涨了45%、37%和87%。

从国内市场环境来看，中国乳业面临的环境非常的严峻，国内乳业受到世界市场重大冲击和挑战。由于国际市场乳品价格性价比高，特别是对中国市场影响较大的全脂奶粉，中国从世界市场进口的全脂奶粉猛增。根据中国海关提供的数据，2010年1~10月，中国从国外进口的全脂奶粉达到26万吨，较上年同期增长89%，脱脂奶粉达到7.1万吨，同比增长34%，预计全年原料奶粉进口超过40万吨。另外，中国奶粉出口由于三聚氰胺事件的影响以及性价比优势的缺失，出口大幅萎缩，2009年前10个月的出口量较上年同期继续大幅度下降。出口的受阻和进口的猛增，给中国原料奶粉以及原料奶的生产带来了巨大的冲击。2010年前，中国原料奶平均价格呈不断上涨态势，同比平均增幅达到20%以上，推动奶牛及冻精胚胎进口的猛增。面临严峻的市场形势，中国政府出台了一系列扶持奶业发展的政策，如继续实施中央财政对原料奶收购的优惠贷款，中央财政对良种奶牛、奶站机械设备的补贴，对规模牧场的专项补贴等等。乳品加工企业，特别是主要企业，对原料奶和乳制品的质量安全方面有了更多的投入，虽然消费者对牛奶消费的信心因三聚氰胺事件的死灰复燃和乳业巨头之间的丑闻事件产生一定的负面影响，但总体而言仍在好转之中。这些因素促进了中国乳业市场的逐步回暖。根据国家统计局提供的数据，2010年，预计全国液体乳和固体乳制品产量同比分别增长11%和8.5%；世博会和亚运会的相继成功举办，促进了中国与国外的文化交流，也拉动了乳品消费的增长，2010年第三季度，城镇居民人均乳品消费在食品消费中的比例分别较2009年第三季度和2010年第一、二季度提高0.67个百分点、0.71个百分点和0.14个百分点。从市场竞争和行业整合的角度来看，继中粮入主蒙牛后，蒙牛控股君乐宝，乳品行业民营转向国有的趋势加强。配方奶粉，尤其是婴幼儿配方奶粉行业成为2010年市场竞争最激烈的子行业，国际品牌的影响力得到进一步强化，引起中国政府的空前关注。

2010年，中国乳业面临的国内外市场环境发生了重大变化，行业在反思，越来越多的乳品企业都在重新思考生存与发展之路，特别是主要乳品企业在纷纷调整公司战略和策略，以应对新的市场和政策环境。2011年，中国乳业将面临市场环境更加严峻，原料奶价格及乳制品价格在高位上继续有所上扬。随着新出台的政策在2011年落实，预计会有大量乳品加工企业因行业门槛的提高而退市，行业集中度将提高。

本报告全景式阐述了中国乳业2010年的现状，包括原料乳及乳制品的生产，乳品消费，乳品贸易，原料乳及乳品的价格走势，中国乳业行业运行情况，中国乳品市场竞争态势，重点乳品企业的经营业绩、投资情况，世界乳品市场走势，主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况，世界乳品市场环境对中国乳业的影响，并对2011年中国乳业的发展走势进行预测。

本报告是北京东方艾格农业咨询公司乳业研究小组集体智慧的结晶。东方艾格乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员，与相关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料，也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

责任编辑：艾格农业

本文标签： 2010 2011 年度