日评:油脂总体偏强 菜油再刷新高
2021-11-04 14:15:41 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合约-0.39%,期价最高报2546元/吨,最低报2501元/吨,收盘价报2532元/吨;成交量937627手,持仓量393036手,-25342手;RM1-5月价差-17元/吨。菜油2201合约+1.78%,期价最高报12888元/吨,最低价12583元/吨,收盘报12884元/吨;成交量591534手,持仓量223233手,+4230;OI1-5合约价差+489元/吨。
市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报12800元/吨,-100元/吨,菜粕现货报3010/吨,0元/吨。
仓单日报:菜油仓单报2535张,当日+200张,有效预报358张;菜粕仓单报2757张,当日-50张,有效预报37张。
持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报181620手,+2191,前二十名空头持仓报184393,+2819手,净空持仓为2773手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报323127手,-7198手,前二十名空头持仓报358888,-15884手,净空持仓为35761手。
消息面:洲际交易所(ICE)油菜籽期货周二创下纪录新高,受技术性买盘带动。截至收盘,1月期约收高20.60加元,报收990.80加元/吨;3月期约收高17.60加元,报收963.70加元/吨;5月期约收高15.80加元,报收930.70加元/吨。
总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:美国大豆产区降雨天气拖慢大豆收割进度,支撑美豆价格。不过,StoneX预计美豆产量为44.9亿蒲式耳,平均亩产51.9蒲式耳/英亩,高于前期预测值,以及巴西天气较好,播种进度快于同期,丰产前景乐观,大豆市场总体保持宽松预期,美豆涨幅受限。菜粕自身方面,油菜籽进口价格持续偏强运行,压榨利润持续倒挂,后期进口量大幅减少。叠加限电政策影响下,油厂油菜籽开机率继续下降,菜粕库存继续小幅回落,截止10月29日,菜粕库存下降至1.3万吨,较上周小幅缩减0.1万吨。不过,菜粕步入消费淡季,且豆菜粕价差偏低,使得菜粕性价比较低,目前现货市场菜粕交投较为清淡,市场挺价心态较弱。另外,蛋白合成技术得到突破,并有望实现量产,蛋白料市场气氛走低,拖累菜粕行情。盘面上看,菜粕破位下跌,期价继续走弱,触及年初低点,偏空思路对待。
菜油方面:油菜籽供应趋紧预期支撑下,加籽不断刷新期约前高,进口成本支撑力度较强,给菜油价格偏强运行提供有利支撑。另外,印尼政府提高出口税,将进一步增强马棕出口竞争力,且劳工短缺问题和拉尼娜天气可能带来多雨天气影响棕榈果采摘,马棕产量恢复情况难言乐观,均利多油脂市场。国内方面,截止第44周国内主要油厂油菜籽开机率较上周有所增长,但整体仍处于较低水平,供应趋紧支撑菜油价格。不过,高价抑制了下游对菜油的采购热情,下游需求量有所放缓。据监测显示,截至2021年10月29日当周,华东地区主要油厂菜油商业库存为31.81万吨,环比上周增长0.95万吨,总体来看,增长幅度不大。另外,政策打压工业品市场,使得资金有向油脂转向的迹象,近日来油脂市场整体资金流入较大,在基本面偏多背景下,推动菜油继续偏强运行。盘面上看,菜油增仓上涨,期价再刷新高,整体保持偏强震荡运行格局,维持多头思路不变。
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