金融海啸形势下的中国木材、木制品市场及应对措施
2010-07-28 12:46:57 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击： 加入艾格农业|获取免费农业数据一、全国木材市场资源及消费构成
木材资源由国内生产和进口两部分构成。国内生产包括商品材、农民自用材和烧柴、木质纤维板和刨花板；进口包括原木、锯材、单板、人造板、木家具、木浆、木片、废纸、纸及纸制品及其他木质林产品。2008年市场总资源约为4.05亿m3，同比增长5.7%，其中国产约占60%，进口占40%。
木材消费由国内消费和出口两部分构成，资源与消费基本平衡。国内消费包括工业与建筑消费、农民自用材和烧柴消费；出口以木制品为主，主要包括木家具、胶合板、地板、木门窗及纸和纸制品等。消费总量约为4.02亿m3。增长5%左右，其中出口用木材下降15%左右，其它方面用材均有不同程度增长。
二、2008年国内木材资源
2008年国产商品木材完成8108万m3，同比增长16.2%，锯材2841万m3，同比增长0.4%，产量均达到历史最高水平。国家实施天然林保护工程十年来，取得巨大成绩，人工林快速发展，使我国的森林蓄积和森林覆盖率实现了双增长，林业进入良性发展阶段。国产锯材比重逐年增长，2000年锯材产量占原木产量的13.4%，2008年上升到34.7%，节省了物流运输成本。
2008年人造板产量受出口影响，增长不大，特别是胶合板产量十几年来首次下降，2008年3541万m3，同比下降0.6%；刨花板去年发展很快，产量达到1142万m3，同比增长37.7%，以前我国刨花板发展较慢，市场空间大，很有发展前景。
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三、在世界金融海啸背景下，我国的木材木制品进出口变化
从全社会来看，进口木材占我国木材总资源的40%左右，但国产木材中有相当一部分在农村自用，未真正进入商品流通市场，还有大量人工林的木材，直接进入人造板厂和坑木造纸企业，所以，商品木材市场流通中进口木材大约超过70%，进口木材市场变化对我市场影响很大。另外，我国又是木制品出口大国，国际市场需求变化对我国木材企业影响也非常大，因此重点分析木材、木制品进出口变化，也就反映出我国木材市场的总体情况。
1.原木及锯材进口
2008年进口原木2957万m3，同比减少752万m3，下降20.3%。其中针叶原木进口1854.2万m3，下降20.1%，阔叶原木进口1102.8万m3，下降20.5%。原木进口减少是近十几年来没有过的。主要原因，一是需求下降，固定资产投资虽然同比增长26.8%，与往年相当，但考虑到去年8月份之前钢材水泥等原材料的大幅涨价，劳动力成本的提高，投资的原材料实际消耗并没有增加很多；再加上国际金融风暴，木制品出口受很大影响，需求减少；国内房地产不景气，影响家具、装修材料的需求。二是由于俄罗斯大幅提高原木出口关税，造成价格过高，俄原木进口口岸价格涨了28.7%，造成减少进口俄原木673万m3。三是国产木材产量增加，2008年生产8108万m3，增加1131万m3，增长16.2%。
进口原木中，热带原木的比重在逐年下降，2001年热带原木占39%，2004年为28%，2008年进一步降至24%。表明我们保护热带雨林的环保意识增强，大量发展代用品，如木皮、科技木等，对热带珍贵木材需求有所减少。
从进口的地区看，近年来亚洲的原木持续大幅减少，而大洋洲的原木迅速增加。2004年我从亚洲进口原木407万m3，占15%，居各洲之首，2008年进口亚洲原木已降到153万m3，仅占原木进口量的5%，平均每年递减22%。2008年从大洋洲进口的原木已居首位，达到572万m3，平均每年递增19%，占我进口量的19%，但大洋洲森林资源有限，这种状况不会持久。希望木材进口商和木制品制造商要有前瞻性考虑。
从各洲进口原木数量和比重见下表：
从进口国别看：2008年进口原木数量前6位国家占我进口量的87%。除新西兰、所罗门外，数量都在下降。加蓬已经严格执行原木出口配额制度，一些小公司被取消了原有的配额，并且加蓬政府要求在当地加工锯材，要求原木和锯材必须按比例搭配出口。此外，迫于国际绿色环保组织的压力，赤道几内亚和喀麦隆等国从去年下半年开始也都实施了限制原木出口的政策，预计非洲出口原木将逐步减少，锯材将逐步增加。
2008年进口锯材705.3万m3，增加56.2万m3，同比增长8.7%，其中针叶锯材进口364.5万m3，增加84.1万m3，增长30%。阔叶锯材进口340.8万m3，减少27.8万m3，下降7.5%。
由于珍贵的热带阔叶木材资源在减少，为了节约使用，我国近年来木皮和科技木等产品发展很快，因此热带阔叶锯材进口量在逐年减少，2004年热带锯材占54%，2008年降至30%，4年下降了24个百分点，这也是好的趋势。
从进口地区看：2008年从北美进口的锯材超过亚洲，居第一位，从非洲进口的锯材数量虽然不大，但增长幅度很大，非洲将逐步限制原木出口，鼓励出口锯材，这个趋势要注意。俄罗斯锯材增长也很快。
从进口国别看：前7位国家占进口锯材总量的80%。其中俄罗斯（阔叶锯材约占8.3%）、加拿大、新西兰主要是针叶锯材，美国、泰国、马来、印尼主要是阔叶锯材。
2008年1―12月进口原木价格，以海关美元价（相当出厂价，下同）计算，达到每m3175.3美元，上升21.5%，扣除人民币升值因素，升幅为12.1%。原木价格上升幅度大，主要是俄罗斯大幅提高原木出口关税造成的。如果扣除进口的俄罗斯原木，其他进口原木价格仅上升8.6%，扣除人民币升值因素，价格升幅为-2%。原木价格下浮主要是下半年运费大幅下降造成的。
进口锯材价格比较平稳，每m3为283.4美元，同比上升4.4%，扣除人民币升值，为-3%。
由于木材是可再生资源，全球资源总量和需求基本平衡，和其他不可再生原材料相比，木材价格比较平稳，除热带天然珍贵树种外，总体讲木材供需不会出现大的矛盾，价格也不会大的波动。
2.2008年木制品出口
2008年8月份以后，木制品出口大幅下降，出现历史上首次负增长。我国是世界上木制品出口数量最多的国家，出口的主要品种是木家具和各种人造板，其中木家具（含木坐具）出口占木制品出口总量的50%。
2008年出口金额219.3亿美元（不含纸及纸浆等），同比增长3.2%，扣除人民币升值因素，实际是负增长。
我国木制品出口的主要品种木家具、胶合板，2008年出口都在大幅下降，特别是8月份以后，出口急剧下滑，1―12月木家具出口（件数）同比下降12.5%，胶合板出口同比下降18.2%，12月当月胶合板仅出口42万m3，同比下降41.7%。木家具当月同比下降14.6%。
纤维板1―12月出口243.5万吨，同比增长6.7%，增幅同比下降了50个百分点，12月当月同比下降23.6%；木门出口30.3万吨，同比下降10.3%。其他木制品出口也都有不同程度下降。
四、2008年木业企业状况
1.原材料销价大幅下浮，销量下降，库存上升。进口木材经销商特别是经销非洲、红木等木材的，亏损严重。巴新材、非洲材、红木等各类品种均全线下跌，交易量萎缩，港口积压。各类木材的价格总体跌幅在20%―40％；主要用于人造板原料的杨木、桉木价格下降30%左右。今年1―5月市场价格基本平稳，红木价格趋涨。
木材行情不好，张家港2008年年底到货量爆增，库存积压，低价甩卖，造成大量中小木商倒闭。2009年张家港木材销售秩序和价格已较稳定，成交量逐步回升。
2.以出口为主的中小木制品企业，没有自己的品牌和渠道，日子最难过，我国四大人造板生产基地面临前所未有的困难和挑战，邳州70―80%企业处于停产半停产状态，大量的农民工失业返乡，作为人造板主要生产原料的杨树价格的迅速下滑；长三角、珠三角一些中小家具厂、地板厂等也关闭约1/3。
3.纤维板产能大量过剩，造成部分大企业停产。我国纤维板市场容量在2500万m3左右，09年还要有所减少，但产能已超过4000万m3，据说有些大厂已停产。纤维板价格下降10―20%。
4.装饰装修行业受房地产影响，2008年下降30%以上，特别是一线大城市影响更大，全国房地产销售下降17%，北京下降了54%，北京的一些大装饰公司销售下降50%以上。
5.较大型的木制品企业一般较为乐观，认为是整合的好机会，利用危机时机扩张。他们的经营较好，如键威家具出口有自主品牌，去年出口销量上升30%，等等。一些有实力的家具、地板企业还准备上附加值高的产品，如木门等。集美家居准备到法国巴黎开店。
6.南方一些木制品企业向中北方转移，珠三角、长三角等经济发达地区，由于受土地、劳动力、政策等因素制约，劳动密集型、附加值不太高的木制品企业发展受到影响，开始向外转移，一些新的木材加工园区开始形成，他们有政策、资源、土地的优势，在经济逆境中发展，如辽宁的彰武、江苏的泗阳、吉林的敦化、黑龙江的海林穆棱等。一些著名的大企业，如大亚、大自然、圣象、宜家、嘉汉等都在牡丹江地区落户。
五、2009年前景
我国宏观经济基本面是好的，2009年将会逐步回升。
现在世界经济危机愈演愈烈，还未见底，在严重的世界金融危机影响下，中国经济下行的压力非常大，这是中国改革30年来没有发生过的情况。但是，中国经济的基本面是好的，现在最重要的是要有信心，温总理讲，信心比黄金还重要，信心来源于我们对形势的正确分析和判断，中国现在的经济下行，与欧美等发达国家经济金融危机的产生原因有本质的不同，面对的形势和市场也完全不同，国外判断欧、美、日经济发展将呈L型，我们完全有理由判断我们的经济运行态势将是V型的，下半年将会逐步回升。
2009年经济发展不利的方面：
1.专家预测国际经济今年最快要到2010年以后才能开始复苏，世界银行和国际货币基金组织分别预测今年世界贸易总量将下跌2.1%和2.8%。发达国家将是重灾区。三大因素制约全球市场增长：第一，泡沫需求破灭，美国2/3的需求是靠个人消费，由于美国人基本是0存款，金融系统的危机使人们失去了金钱和信心，据BCG调查，大部分美国消费者认为未来12个月经济状况将持续恶化，这一比例从2008年10月的24%上升到2009年3月的56%。欧洲60%的消费者认为经济将持续恶化。第二，资本流量减少，融资缺口在2700―7000亿美元，融资困难是制约全球贸易复苏的重要因素。第三贸易保护主义抬头加剧全球贸易量萎缩，延长了经济衰退的时间。
由于我们的经济结构是出口导向型，在三驾马车中，过度依赖出口拉动经济，2008年出口总额1.42亿美元，占GDP的三分之一，进出口额合起来2.56亿美元，占GDP的将近百分之六十，对外依赖度太高，所以我们受影响很大。
2.国内经济下行压力大，1―4月全国财政收入20539亿元，下降9.9%，财政支出增长31.7%。工业增加值增长5.5%，住宅投资增长7.1%，增幅较过去都有较大幅度的下降，消费者信心指数86.1%，较去年同期减少8个百分点。
2009年经济发展有利的方面：
第一，我们国家有非常大的内需市场和得力的宏观政策。
当前，保增长是首要任务。现在中央已出台了一系列重大政策，如：积极的财政政策、适度宽松的货币政策，全面加快发展“三农”的政策，加快技术改造政策，支持中小企业发展政策，鼓励走出去的政策等等，大规模增加政府投资，2年4万亿，其中中央政府新增投资1.18万亿元，实行结构性减税，扩大国内需求。加大保障性住房建设力度，3年投资9000亿元，解决750万户住房困难家庭和240户棚户区的住房等等。四川、甘肃地震灾区的恢复建设，上海“世博会”、广州“亚运会”的建设等等，这些都将带来很大商机，关键是要充分利用好政策，敏锐地抓住机会。
现在我们处于城市化、工业化的快速发展期，是由穷变富阶段，人均GDP仅3000美元，美国人均达到4万美元，中国还有2000贫困人口；我们的居住条件比美国差很多；中国的高速公路，每万人平均仅0.6公里，而美国万人达到5公里，铁路，中国每万人平均27公里，美国达到220公里；所以我们发展空间非常大，大部分人对住和行等生活方面有强烈改善要求，市场潜力大。住宅、汽车产业链长，他们的发展会带来大量就业机会。
现在国家非常重视“三农”发展，农村有广大而迅速发展的市场。
我国的6大经济圈逐步形成，除较成熟的长三角、珠三角外，环渤海经济圈、长株潭经济圈、武汉城市经济圈以及以成都、重庆为中的西南经济圈等都在快速发展，还有东北老工业基地振兴和西部开发，都有巨大的需求潜力。新疆地区，由于独特的地理区位，也有很大发展潜力，特别是对开拓中亚、阿拉伯地区市场，有独特的优势，希望大家关注。
第二，我们国家有稳定的金融银行体系；
第三，我们国家有充裕的资金，21万亿人民币储蓄、2万亿美元外汇、每年900多亿美元的利用外资，全社会15万亿的固定资产投资等等。
第四，我们国家有大量的劳动力；
第五，我们国家有一定水平的科学技术生产能力。
这些都是经济发达国际所不具备的，所以今年中国市场在全球将首先复苏，主要表现是：
1.4万亿扩大投资作用开始显现。
①是1―5月固定资产投资同比增长32.9%，为五年来最高水平，新开工项目投资同比增长96%，增幅比去年同期提高92.1个百分点，这表明后续投资量非常大。
②是重点领域投资明显加快，中部、西部和东北老工业基地投资分别增长33.7%、46.1%和58.9%，均高于全国平均增长水平。
③是经济运行出现积极变化，工业增加值增幅逐月提高，五月达到8.9%。
2.房地产市场出现升温，2009年4月份，北京住宅成交1.33万套，超过楼市最火的2007年的单月最高成交套数；4月份，上海住宅新房成交面积189万平米超过2007年平均水平；深圳、无锡、重庆等许多城市都出现类似现象。全国商品房销售面积5月份同比增长25.5%，比3月份提高17.3个百分点。房地产对钢铁、建筑、家居等多个行业有巨大的拉动作用，今年要保8%，房地产的复苏是关键。专家估计，以现在的成交量计算，全国房地产库存只有7―8个月，在未来数月就能恢复到正常水平。
3.PMI显示我国经济持续向好发展。
制造业采购经理指数是国际公认的重要综合指数，由5个主要主要扩散指数加权而成。通常PMI在50%以上，反映经济总体扩张，低于50%表示经济衰退。
六、2009年1―5月木材及木制品进出口情况
2009年木材及木制品进出口同比除针叶锯材增长以外，其他品种全部下降，但环比逐月好转，向好的趋势发展。
2009年1―5月木材进口有以下特点：
（1）针叶锯材进口增加、热带阔叶锯材进口减少的趋势进一步扩大，进口针叶锯材以俄罗斯材和加拿大材为主，这两国共增加66.1万m3，占针叶锯材总增量的90%。进口热带锯材的比重逐年大幅下降。
木材经营者要注意这个变化趋势，调整经营方向。
（2）进口俄原木大幅下降，新西兰辐射松进口大量增加。俄罗斯坚持增加原木出口关税的政策，09年1―5月俄原木口岸均价114美元/立米，导致中国进口俄原木大幅下降，1―5月进口俄原木减少280.1万m3，下降了30.4%，占我进口原木份额也由07年的68%降至58%。新西兰辐射松趁机扩张中国市场，辐射松大幅降价，由去年的124.7美元/立米，降到目前的84.1美元/立米，下降幅度达47.5%，迅速扩大了中国市场，今年1―5月进口新西兰辐射松147.8万m3，同比增长148.8%。
（3）热带原木进口大幅下降。
继2008年下降14.3%之后，2009年1―5月进一步大幅下降到-34.9%，进口热带原木应该减少，但今年下降的幅度太大，给木材经营者提供了很好的商机，一是由于国际经济危机，全球需求和运输价格下降，造成热带原木价格较低，比去年同期下降20%以上，是进货的较好时机，二是国内需求已逐步增加，三是国内库存已很少，四是经过去年下半年到今年一季度的市场整合，许多小木材经营商倒闭，市场秩序已好转，预计下半年将是木材经营者的较好机会。
（4）进口木材口岸价格总体下降。
原木进口价格2005年以?价格下降，加上市场需求不旺，原木口岸价下降了20%，锯材价格下降了17.3%。
（5）2009年1―5月，木制品出口逐月有所回升，但国际市场前景仍很严峻。1―5月木家具出口同比下降3.2%，相对其他木制品大幅下降来讲，还算比较稳定，但比往年百分之十几的增幅，还是受很大影响。胶合板出口受影响较大，1―5月出口同比下降39.4%，但3、4月份环比已是正增长。纤维板1―5月份同比下降54.3%，木门下降23.5%，但3、4月份环比也都是正增长，向好的方向发展，但前景依然严峻。
七、几点意见
作为木材产业面临的困境，除了市场萎缩、政策问题以外，还有自身产品的问题：
1.产品同质化、低附加值，缺乏技术创新投入；
2.大量出口产品做OEM，没有自己的品牌和销售渠道；
3.同行业打价格战，恶性竞争。
几年前，很多专家就提出，中国是世界木材工厂，是木材产业大国，但不是强国，要整合，要提升，但一没有具体规划措施，二没有引起企业重视，这次世界金融海啸是一个导火索，一个加速剂，促使企业重新整合。
1.趁现在时机，储备人才、培养人才。
2.提高产品品质和附加值，才能在市场上有竞争性。过去需求市场兴旺，我们劳动力、土地比别的发展中国家有成本优势，现在不同了，据统计，东南亚几个国家的家具制造业的劳动成本为：越南100美元/月，印尼171美元/月，马来西亚198美元/月，中国231美元/月，土地成本也越来越高，环保成本也越来越高，加上人民币上值的压力，低成本扩张中国已失去优势。以地板为例，我国地板的产品质量堪与欧美抗衡，但在细节工艺方面，则完全不是对手。产品的品质并不只是由原料和设备决定的，其中有大量人的因素。只是质量过关已不足以引起消费者的兴趣，只有生产出品质过关、工艺精细的产品才能真正打入欧美市场。关键在于改善生产水平，在于管理能力，不在于昂贵的设备和低廉的人工成本。
3.外销企业要打破制作OEM的思路，要敢于走出去，现在也是企业到海外收购品牌和渠道的好时机，但要做好充分调研，不能盲目出海，要了解当地行业要求、法律、规范，尤其是劳动用工、保险赔偿、环境保护和税收政策等等。走出去的中国企业，要学会利用其他机构，很多企业都在考虑组建一支人才配备完整的海外投资团队，其实没有必要，公司制作核心业务，而其他专业业务则外包给当地公司，这样也有利于企业最快融入当地的投资环境。
台升家具在美国、英国收购品牌，打造自己的销售渠道。
欧盟4亿人口，家具市场1400美元，北京标致家具公司在德国投入上千万元，成立专营公司并准备收购多家工厂。联邦家具集团也在德国、比利时、意大利谈判合资合作；
皇朝、兴利集团在迪拜开设专卖店；城市之窗家具集团在沙特开专卖店已开业，成都明珠家具公司，在马来西亚、日本、泰国、柬埔寨、韩国等开设了专卖店。
4.积极参与国外政府采购，例如，美国各级政府每年采购额超过2万亿美元，统计表明，去年中国企业与美国政府的交易额还不到美国政府采购额的2%，这其中蕴藏着巨大的商机。美国小企业管理局负责监督和促进每年有不低于23%的政府采购订单由中小企业获得。要进入美国政府采购指定供应商名单，中国企业可以到注册本地公司，获得资格认证，通过网络获取采购信息，建立信誉，进军美国政府采购市场。
5.关注木结构建筑市场。去年加拿大援助四川地震灾区800万加元，用轻型木结构建筑在都江堰、青川、北川等地建设了小学校、康复中心和养老院，还给当地农民建房，造价800元人民币/平米，目前正在建设中，会对中国轻型木结构建筑带来发展机遇。
6.积极发展木材电子商务平台。今年电子商务平台登场，有助于市场规范规避风险，拓宽融资渠道。
7.要关注国外新动向
非法采伐
雷斯法案
CARB认证
新贸易保护主义
总之，木材行业要有信心，中国作为作为世界木制品出口大国的地位不会改变，木材行业不是两高（能耗、污染）一资（资源型）限制发展的产业，木材产业一是可持续发展的资源型产业；二是技术门槛不高，是劳动密集型产业；可以解决大量就业；三是传统产业，产品的生命周期长；四是许多企业产品出口比重大，中国已成世界木材加工厂。
这些特点决定了这次这次金融海啸引起的经济危机，木材企业必然面临严重困难，整个行业面临调整洗牌和产品提升。但是，大家要有信心，木材产品永远有很大的需求市场。中国有庞大的劳动力需要就业，即使产品升级换代，提高附加值，中国作为“世界木材工厂”的地位不会改变，将会延伸产业链，向研发、设计、生产、营销、物流全面发展，中国木材产业是常青的。
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