2011年9月5日，“2011郑州农产品（粮油）期货论坛”在郑州举行。本次论坛由郑州商品交易所主办，旨在探索和创新农产品期货服务实体经济的途径和方式，发挥期货市场功能，促进农业产业持续健康发展。国家粮油信息中心市场信息处处长曹智表示我们的菜籽临储价格确实对消费者、企业经营者和农民都取得了很大的作用，特别是对企业未来起到了稳定作用。我们在菜籽油价格低的时候，我们可以把菜籽收到国家的手上，稳定了农民的收益，也稳定了企业的经营。在市场价格高的时候我们可以采取买卖和销售的措施稳定物价。确实这几年油的价格没有出现太大幅度的波动，确实与我们临时收储有关系。

　　以下为国家粮油信息中心市场信息处处长曹智的演讲实录

　　曹智：各位来宾下午好！首先感谢会议主办方——郑州商品交易所给我这个机会给大家做一个面对面的交流。根据主办方的要求，我为大家介绍一下国内油菜籽市场的状况，我也愿意把这个分析和大家共享。

　　在今天的报告当中，我想主要谈谈下面几个方面：

　　一、近年来我们菜籽油产量的变化；

　　二、我们的消费量变化；

　　三、我想从油脂的大环境角度看看菜籽油市场的基本情况，最后简单的说一下中国菜籽产能的影响。

　　对于我们菜籽油的产量，以及菜籽的产量，现在市场上有很多不同的声音，有的说我们的菜籽产量比国家公布的低很多。可能部分的省、市我们确实出现了菜籽下降的情况，但是从整体来看，我们这几年菜籽的产量和菜籽油的产量还是保持稳定的。我们看一下（PPT），近年来，重要菜籽油产量的图，从这张图上可以清晰的肯定，我们的菜籽油，菜籽的产量在这几年都维持在1300万吨左右。只有我们在2007年，那一年因为国家统计局调整它的统计数据，那一年产量下降到1000万吨左右。与此同时由于菜籽产量的稳定，导致菜油这几年都保持在400万吨左右。

　　怎么理解中国菜籽的产量，我们去把菜籽分放在一个大的油料整体角度看，我们拿出了中国的主要油料作物变化，也就是从2000年到2010年的变化，我们可以看出在2000年的时候，菜籽播出面积是750万公顷左右，到今年是735公顷，大家都觉得这个降低的数是偏低的，我们菜籽的产量远远低于国家统计局的产量。我们回过头看，把菜籽主要的省份拿出来做分析，我们可以得出这样的结论，在我们的南方地区，油菜籽阵地的主要作物是小麦，我们看在湖北地区、江苏地区、贵州地区，我们的小麦和油菜籽的相关性都是负的，而且负的程度很高。也就是说，小麦的面积如何增加，在这几个省份，油菜籽的面积就会减少，我们在过去几年当中确实看到了这种迹象，特别是在湖北，小麦最低收购价在不断的提高，而我们的油菜籽最低收购价，或者卖给政府的价格不如小麦高，所以我们在江苏地区、贵州地区的播出面积下降了。比如河南、安徽、江西基本上这两者没有不太大的相关性。也就是说在湖北江苏和贵州，可能由于小麦与油菜籽阵地导致播出面积下降，但是其它地区我们看不到这个现象。这个数据是我们拿了国家统计局30年的数据对比的。

　　所以说我们如何理解现在对油菜籽产量的争议，这几年我们的确受到了小麦价格提高的影响。但是在单产的价格上，油菜籽还是保持了1300万吨左右，我们可以看出在江西、贵州存在小麦油菜籽争地的现象，但是在其它地区是稳定的。我们在讨论今年的，我记得在年初讨论油菜籽产量的时候，很多专家都说，去年由于西南地区的大汗，云南、贵州地区油菜籽确实下降很多。今年来说上半年没有出现干旱的现象，产量自然得到了恢复，所以总体来说，今年1300万吨的产量基本上是符合目前我们的判断。部分市场分析人士认为我们油菜籽产量降低10%以上，我个人认为主要是近几年来菜籽的压榨产能增加和市场预期的表现。

　　以上是我们对菜籽和菜籽油的判断，下面我们来看看菜籽油的消费状况，有两个结论：一个菜籽油的比重在不断的下降，另外我们很多人关心的，在这几年影响我们市场价格，以及市场供应的数量，就是零售的政策影响菜籽油年度的消费量比较多。

　　下面我们具体看一下；

　　刚才说到了我们菜籽产量这几年维持在1300万吨左右，相应我们菜籽油的产量是在350万吨到400万吨之间，这里面只是产量而言，并没有考虑到临时收储的政策。在产量本地的同时，我们又发现一个比较特殊的现象，在2000年到2007年之间，我们菜籽进口量以及菜籽油的进口量都是偏低的，但是在2007年之后，我们菜籽和菜籽油的进口量都出现了大幅度的增加，这个现象就是由于政府的收储政策导致了进出口的变化。从下面这张图表清晰的看到（PPT），其实在2007年到2010年之间，国内菜籽油的产量并没有太大的变化，但是可以看出供需缺口非常大，也就是说过的消费量在2007年之后，远远低于国内的供应量，这个供应量不仅是指国内的产量，也是进口量。

　　大家所看到的2007年之后的这几个柱状体。从2007年，08，09这三年可以看到，中国菜籽油的消费基本上稳定在380万吨到450万吨之间，随着中国油脂消费的不断提高，油脂消费总量的不断提高，菜籽油在植物油消费中的比例这几年是出现了下降的趋势。我们可以看到在2002到2003年，这几年间我们市场没有受到政策的影响，菜籽油的消费量是我们中国植物油消费量的25%，2007、2008年变到了20%。我们看到刚刚过去的2010年到11年的拍卖，菜籽油消费量增加到350万吨，占比重新回到了5%左右。这是一个政策影响市场的结果，如果但从市场的角度可以看到，2003、2002年度，2007、2008年度，应该来说油菜籽或者菜籽油的消费量在整个油脂的比较在不断的下降。所以说在这几年中，我们临时收储政策导致了菜籽油的变动。从2008年可以看到，国家增加了菜籽油的储备，实施了油菜籽的最低收购价格政策，这个政策在金融危机之后确实对市场起到了稳定的作用，这个政策稳定了菜籽油的市场价格，使很多中小企业获得了生存转机，保证了国家的粮源。在菜籽油的消费市场当中，因为部分消费习惯的影响，国内的菜籽油消费保持了一定的规模，因此在国家实行最低价格之后，我们进口菜籽和菜油满足了消费的需求，也就是满足了小包装油供应的需要，部分地区消费的需要。

　　从我们现在统计的数据来看，2010年10月份之后，国家开始拍卖菜油，截至五月底，菜籽油拍卖了141万吨。所以我们可以看到一个很明显的数据，也就是在刚刚过去的2010到2011年度，菜籽油从上年的4300万吨，增加到了5900万吨。

　　下面我们分别看看这几个讨论的问题。在2010年我们拿出了国内的油料生产情况，这个油料的生产跟统计局，跟农业部或者其它的机构数据不太一样。因为在统计表当中，我们把棉籽也作为很重要的油料品种，把花生、油菜籽、大豆和其它油脂放在一起考虑。

　　现在2010年中国油料生产仅仅只有5780万吨，与2008年相比增长幅度不大。随着消费林的增加，可以看到中国的国产油料在整个油料消费上的比例，或者国产油料的榨油量的比例在不断下降，2008年国产的榨油量是44%，2010年下降到37%。所以从这个角度看，我们不管是从油菜籽的产量还是大豆的产量来看，我记得十年之前研究这个市场当中，每年都去中央啃大豆的产量，现在很少去了。因为中国大豆的产量仅仅就是1500万吨，我们东北地区大豆的增产100万吨和减产100万吨，仅仅是我们一个星期的进口量，所以中国油料对于价格的影响，我们认为影响力越来越弱。现在我们面对耕地面积的减少，油料单产水平受到天气的影响，可以说短时间内提高产量的问题不大。油料产量的变化对市场的影响逐步的减弱，油料产量的变化主要体现在我们国内油料产量的变化，或者是丰收还是减产，对市场的影响主要体现在分品种的价差上面。例如菜籽油和豆油的价格，还有菜籽油和棉油的比较。

　　另外，我们知道在内地和边疆地区也会形成价差的情况。不管是菜籽还是大豆，产量的变化都是在影响着各个品种之间的价差，对于整个市场价格的影响会越来越弱。所以市场对国内油料市场变化的关注程度越来越弱，我们关注的重点将专项需求方面。

　　我们可以看看需求，刚才我也提到了，中国的油料包括中国食用油消费量的增长，已经结束了它的高速增长年代。我们发现一个很有趣的现象，中国的人群GDP在一千美元到三千美元之间，我们食用油的消费出现了大幅度的增加。我们还记得在2000年到2007年之间，我们分析这个市场当中，包括我们的同事朋友聊天过程当中，都觉得中国的植物油消费的增长都在7%到9%之间。特别是2008年之后，发现中国植物油的高速增长阶段结束了，年度的增长只有3%到5%之间，这是什么原因决定的呢，我们觉得根据发达国家或者跟我们有相同消费习惯的台湾地区、中国香港地区以及韩国和日本来分析的话，觉得人均GDP在三千美元以上，你不管是植物油消费还是肉蛋白消费，增速都会下降。所以从现在来看，我们判断在这个年度，也就是2010年2011年度中国植物油的消费量的增长只有4%左右。但是我们看到的是，在植物油增速消费减缓的同时，另一个现象又出现在我们面前，那就是我们的大豆进口量在不断的扩大，植物油消费应该来说跟肉蛋白消费是一样的，最终的消费都是食用，但是两者之间，就是植物油消费和蛋白油的消费上有区别。这个区别取决于什么？取决于养殖饲料也的发展，我们可以看到在中国蛋白油的需求量这几年依然保持很高的增长速度。按照我们的判断来说，应该是保持相同的增长速度，但恰恰是在这几年，我们发现蛋白的增长速度反而高于2000年到2007年之间的增速，这个原因就是养殖饲料业的增长，就是商业养殖对于蛋白波的影响。或者说豆油的产量在整个国内油脂的供应量当中的份额越来越重。

　　随着豆油产出量的不断增加，给我们带来了一个很现实的问题，就是大豆和豆油的差异，导致国内压榨商对豆油的控制力越来越强了。因为中国每年进口到一千万吨，占国内植物油消费40%，虽然我们国内的消费者可以去消费国产的豆油，就是用大豆压榨的豆油，也可以消费从国外进口的豆油。但是从关税来说，进口的关税是3%，豆油的关税是9%，这样的话国内的厂商更愿意进口大豆，因为价格比较便宜，而不愿意去进口豆油，这也就是为什么现在可以看到，国内外的豆油是一个倒挂的趋势。

　　下面介绍一下，临储、收储政策导致菜籽油的波动区间缩小，我记得在确定第一年菜籽油的临时收储价格是在4400元，那年正好是金融危机，菜籽油价格快速下跌，于是国家出台了这个政策，稳定了市场的价格，也稳定了油菜籽的种植收益，也稳定了菜籽油加工厂的心态。随后菜籽油的收储价格降低到了3700块钱，今年提高到4600块钱，随着菜籽油的收储价格提高，菜籽的价格在不断的增长。由于整这个政策的存在，我们菜油价格有一个托底的价格，托底的价格就是国家临时收储的价格。

　　在临时收储价对油菜籽的影响不仅是市场底价的问题，另外在拍卖中也形成了各个品种之间价格的不确定。我们拿出了2010年的1月份到2011年3月份，国内的菜油和国标一级豆油的比价。应该说这个才菜油的价格和高于豆油的价格，但是国家按照比较低的价格来拍卖菜油的话，我们可以看到在市场的影响上，四级菜油的价格低于了高标一级豆油的价格，主要的原因还是菜油的供应商增加了，而且价格相对偏低。在年初的时候我跟很多朋友说，这是一个很好的商业机会，比如说我们在期货上可以买一些菜油，预期后面的菜油价格上涨幅度会高于其它的油脂。在期货上也可以采取套用的方式，比如买菜油套豆油，这都是获得一定的收益。确实在今年的五六月份之后，确实看到了豆油和菜油之间的价差，不管是做期货还是价差都可以获得利润。

　　另外我们的临时收储价格以及拍卖的政策，也导致了四级菜油和国标一级豆油的价差，可以看到这个价差变化很大，可以给我们带来很多的商业机会。我们在这个市场当中有200万吨左右的国家储备投放到市场，但是可以看到另外一种现象，就是在2010到2011年度，商业库存也出现了增加。虽然去年国家还采取了临时收储的措施，但是由于前年生产的菜油流入我们临时收储当中，从供应来说，市场的投放量比上一年度增加了120万吨左右，这120万吨并不是马上消费的，有一个消费过程。在2011年结束的时候，商业性的库存会增加70万吨左右，可以看到即使在收菜油卖菜油，这个总量上应该不会有太大的变化，只是这个菜油的主角在国家手上还是贸易商手上。

　　最后为大家解释一下中国菜籽产能扩张的影响，其实很多人在讨论这个问题的时候，都觉得中国菜籽的压榨产业扩张很厉害，但是我个人认为，因为菜籽的产业扩张主要在长江中下游地区，而且沿江和沿海地区还可以进口大豆，所以我们怎么去计算菜籽的扩张，这都是一个片面的数据。我们拿出了一个数据，就是2011年预计油菜籽的加工能够达到1300万吨，其实看到这个数据的话，很多人都说这是一个产能过剩的行业。但是我们只是仅仅拿这个菜籽的产量和菜籽加工能力计算的，很多的菜籽加工厂采长江中下游地区可以加工棉籽，如果把棉籽和大豆都算上去的话，可以看出会远远高于38%。还有产能不断提高和油菜籽产量稳定之间的矛盾直接导致了油菜籽的抢购。怎么理解，就是每年我们都在说今年的菜籽减产了，很多油厂说收不到菜籽。其实刚才给大家介绍了，菜籽的产量一般稳定在1300万吨，为什么这几年会出现菜籽的价格上涨，主要是我们的产能扩张很快。在2011年油菜籽加工厂在147个，随着一些新的菜籽加工厂的不断建设，我们可以看到在每年菜籽收购的季节，都会遇到菜籽抢购的现象，从另外一个角度，我们也可以理解为什么很多人说菜籽抢购每个这种现象，很多人在说菜籽产量下降的问题，就说我们的菜籽没有了。其实按照我们现在的加工能力来说的确比以前提高了很多。

　　我们的菜籽临储价格确实对消费者、企业经营者和农民都取得了很大的作用，特别是对企业未来起到了稳定作用。我们在菜籽油价格低的时候，我们可以把菜籽收到国家的手上，稳定了农民的收益，也稳定了企业的经营。在市场价格高的时候我们可以采取买卖和销售的措施稳定物价。确实这几年油的价格没有出现太大幅度的波动，确实与我们临时收储有关系。

　　以上就是我为大家介绍了菜籽和菜籽油中国的供求状况，非常感谢大家，希望在以后的工作和学习当中与大家有更多的交流机会，谢谢大家！