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重磅发布|中国生猪产业发展与投资研究报告(2022-2023年)

2023-04-11 00:05:16  艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章
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在此背景下,北京东方艾格农业咨询有限公司依托20多年来对行业数据的积累、对行业变化的持续跟踪与深入研究,将为您提供一份有价值的《中国生猪产业发展与投资研究报告(2022-2023年)》

 

——本文由艾格农业分析部原创

 

 

随着国内生猪产能的恢复增加,产业对优质种猪的引种需求明显下降,2022年中国累计进口改良种用猪5,208头,同比减少77.6%;进口金额共计1539.65万美元,同比减少71.76%。

 

受上半年生猪养殖效益严重亏损的影响,国内猪企主动对产能进行控量,上半年国内几乎无种猪进口;下半年养殖效益好转,企业开始少量进口种猪。海关总署数据显示:上半年,仅1月份进口种猪1,123头,其他月份无进口;下半年,累计进口种猪4,157头。

 

 

随着国内生猪产能的不断释放,2022年中国生猪出栏量继续增加。据统计局数据显示,2022年全国生猪出栏约为6.70亿头,同比增加4.27%;全国猪肉产量约为5,541万吨,同比增加4.63%。

 

 

从艾格农业监测数据来看:2022年底,我国能繁母猪存栏量恢复至4,024万头,较去年同期存栏量增加15.8%,增量主要来自二元能繁母猪,产业已基本完成优质二元能繁母猪对三元能繁母猪的替换。

 

2022年底,国内能繁母猪群的配种成功率、分娩率、断奶仔猪成活率、育肥猪出栏成活率等生产指标较去年同期有所提升,平均窝产健仔数由去年年底的10.19提升至目前的10.66,断奶仔猪成活率由去年年底的86.64%提升至目前的89.14%。

  

 

2022年,四川、湖南、河南、云南、山东、湖北、河北、广东、广西、江西为国内生猪出栏量TOP10省份,约占总出栏量的65%。其中四川出栏量仍稳居第一,占比约9%。

 

 

2022年中国生猪养殖规模化程度继续提高,规模化养殖(母猪存栏>50头)的比重达到了75.32%。(以母猪存栏量为划分标准)

 

未来国家仍将发展标准化规模养殖作为推进现代生猪业的重要举措;同时规模化养殖企业积极探索具有竞争力的养殖模式,如以温氏为代表的“公司+农户”,以牧原为代表的“自繁自养工厂化养殖”。在政府和企业的双重引导下,艾格农业预测至2025年中国生猪养殖规模化程度(母猪存栏>50头)将达到85%以上。

  

 

2022年国内的生猪收购均价18.5元/千克,较2021年同比下降7.7%,逐步回归正常价格区间。从月度价格看:年初春节假期结束后,消费明显下降,猪价下跌,3月份猪价触底跌至12.23元/千克;随后国家开启收储工作,叠加新冠疫情的影响,市场上生猪压栏现在增加,供需错配,4月份开始猪价逐步回升;10月份受国庆节消费刺激影响,猪价涨至年内高点,突破27元/千克;11月份和12月份市场表现为供过于需,猪价震荡下跌。

 

当前国内生猪产能已恢复至往年历史水平,国内猪价走势将受供需博弈的影响。我们认为2023年猪肉供应仍较宽松,养猪行情或将继续处于下行阶段,全年猪价处于震荡回落。

 

 

随着国内猪肉供应的增加及猪价下跌,进口猪肉贸易利润减少,2022年中国进口鲜冷冻猪174.3万吨,同比减少51.2%。

 

进口来源国主要有西班牙、巴西、丹麦、美国和荷兰,全年累计进口量占比分别为26.92%、23.04%、11.11%、7.23%和4.76%。

 

 

受上半年国内生猪养殖效益严重亏损的影响,各大企业对新建猪场投资项目的热情骤降,艾格农业根据网上已公开的生猪产能投资信息进行统计,结果显示:2022年第一季度,仅有零星集团企业对养猪投资项目进行增资;第二季度后,集团企业的养猪投资项目几乎无新增,投资计划普遍处于停滞状态。

 

养殖红利期已结束,行情低下,企业存活尤为重要,2022年国内多家集团企业除了控制体量外,还进行了企业发展战略调整。正邦科技多次缩减产能、频繁出售资产以回笼资金,但10月份仍被债权人申请破产重整,目前法院已裁定启动预重整程序;金新农选择剥离非主营业务,聚焦生猪养殖业务;新五丰注销非重点业务子公司,并购买多家种猪公司的股权;正虹科技因饲料主业停滞不前,投资养猪债台高筑,股东易主谋求生路,等等。

 

正邦科技战略信息汇总,2022

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总结

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目录

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第一部分 2022年全球猪肉市场分析及2023年预测

1全球猪肉生产变化和区域生产布局

1.1 猪肉在全球肉类市场中的地位

1.2 全球猪肉产量同比增加

1.3 全球猪肉生产布局及集中度

1.4 2023年全球猪肉产量预测

2 全球猪肉进出口贸易

2.1 全球猪肉出口变化

2.2 猪肉主要出口国集中度及出口量变化

2.3 全球猪肉进口变化

2.4 猪肉主要进口国集中度及进口量变化

2.5 2023年全球猪肉进出口贸易变化趋势预测

3 全球猪肉消费

3.1 不同区域的猪肉消费特点

3.2 不同区域和国家的猪肉消费量变化

3.3 2023年全球猪肉消费量变化趋势预测

4 主产国生猪产业分析

4.1 美国生猪养殖产业

4.1.1 养殖模式

4.1.2 生产情况分析

4.1.3 猪肉出口竞争力分析

4.2 欧盟生猪养殖产业

4.2.1 养殖模式

4.2.2 生产情况分析

4.2.3 猪肉出口竞争力分析

4.3 日本生猪养殖产业

4.3.1 养殖模式

4.3.2 生产情况分析

4.3.3 日本属于净进口国

5 主要国家生猪生产指标对比

5.1 主要国家育肥猪养殖的成本构成对比

5.2 主要国家生猪生产效率指标对比

5.3 全球TOP10猪肉主产国的市场份额变化

5.4 全球TOP10生猪生产企业排名

 

第二部分 新冠肺炎和非洲猪瘟对全球及中国生猪产业的影响

1 新冠肺炎疫情对全球及中国生猪产业的影响

1.1 全球新冠肺炎情况统计

1.2 生猪主产国的新冠肺炎疫情情况

1.3 新冠肺炎对全球及中国生猪产业的影响

1.3.1 新冠肺炎对全球生猪产业的影响

1.3.2 新冠肺炎对中国生猪产业的影响

2 非洲猪瘟对全球生猪产业的影响:难根除,经济损失大

2.1 全球及中国非洲猪瘟疫情统计

2.1.1 全球非洲猪瘟疫情统计

2.1.2 中国非洲猪瘟疫情统计

2.2 全球及中国对非洲猪瘟疫情的防控方案

2.3 非洲猪瘟对全球及中国生猪产业的影响

2.3.1 非洲猪瘟对全球生猪产业的影响

2.3.2 非洲猪瘟对中国生猪产业的影响

2.4 非洲猪瘟疫苗研发情况简析

 

第三部分 2022年中国生猪产业发展分析及2023年预测

1 2022年中国种猪市场

1.1 中国种猪进口量及进口来源国

1.2 国家生猪核心育种场的筛选条件

1.3 全国生猪遗传改良发展目标

1.4 国家生猪核心育种场的分布

2 2022年中国生猪生产

2.1 中国生猪产能分析

2.1.1 能繁母猪存栏量

2.1.2 仔猪出栏量

2.1.3 生猪存栏量

2.1.4 生猪出栏量和猪肉产量

2.1.5 生猪出栏量体重,以及不同出栏体重的结构占比

2.2 生猪养殖布局

2.3 生猪养殖规模化程度继续提升

2.4 生产模式

2.4.1 中国生猪养殖模式多样化

2.4.2 自繁自养“一体化”模式

2.4.3 “公司+农户”模式

2.5 国内TOP10生猪养殖企业的市场份额

2.6 猪价和养殖效益变化

2.6.1 随着生猪产能的恢复,2022年生猪价格回落,较去年同比下降7.7%

2.6.2 猪价高位回落,2022年生猪养殖效益震荡调整

3 2022年中国生猪屠宰及深加工

3.1 生猪屠宰市场集中度进一步提高

3.2 屠宰企业开工率变化

3.3 屠宰企业猪肉冻品库容率变化

3.4 全国及规模屠宰企业的月度生猪屠宰量变化

3.5 国内TOP10生猪屠宰加工企业

4 2022年中国生猪、猪肉及制品贸易

4.1 活猪出口

4.1.1 活猪出口量

4.1.2 活猪主要出口香港和澳门

4.2 猪肉贸易

4.2.1 冷鲜冻肉进口量

4.2.2 冷鲜冻肉出口量

4.3 猪杂碎进口

4.3.1 肉类杂碎进口量

4.3.2 猪杂碎进口

4.4 其他主要猪产品进出口

4.4.1 猪脂肪

4.4.2 猪鬃、猪毛

4.4.3 盐渍猪肠衣和猪大肠头

4.5 猪肉制品贸易

4.5.1 干、熏、盐腌或盐渍猪肉进出口

4.5.2 猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进出口

4.6 猪肉贸易对国内生猪行业的影响

5 2022年中国猪肉消费

5.1 猪肉消费量

5.2 猪肉的城乡消费结构

5.3 不同途径的猪肉消费结构

5.4 猪肉消费淡旺季分析

5.5 中国猪肉价格水平

5.6 中国猪肉消费结构预测

6 中国猪肉流通渠道及2022年各环节利润

6.1 猪肉主要流通模式

6.2 流通环节利润分析

7 2023年中国生猪养殖市场预测

7.1 能繁母猪存栏量预测

7.2 肥猪出栏量和猪肉产量预测

7.3 猪肉进口量预测

7.4 猪肉供需缺口预测

7.5 生猪价格预测

8 中国猪肉供需平衡表(2017-2022)

 

第四部分 2022年国内生猪产业上市公司分析

1 养殖行业中的重点生猪养殖企业

1.1 牧原

1.1.1 基本情况

1.1.2 生猪养殖业务模式

1.1.3 关键竞争要素及发展战略

1.1.4 经营状况分析

1.2 温氏

1.2.1 基本情况

1.2.2 生猪养殖业务模式

1.2.3 关键竞争要素及发展战略

1.2.4 经营状况分析

2 饲料行业中的重点生猪养殖企业

2.1 新希望

2.1.1 基本情况

2.1.2 生猪养殖业务模式

2.1.3 关键竞争要素及发展战略

2.1.4 经营状况分析

2.2 正邦科技

2.2.1 基本情况

2.2.2 生猪养殖业务模式

2.2.3 关键竞争要素及发展战略

2.2.4 经营状况分析

2.3 天邦股份

2.3.1 基本情况

2.3.2 生猪养殖业务模式

2.3.3 关键竞争要素及发展战略

2.3.4 经营状况分析

2.4 大北农

2.4.1 基本情况

2.4.2 生猪养殖业务模式

2.4.3 关键竞争要素及发展战略

2.4.5 经营状况分析

2.5 傲农生物

2.5.1 基本情况

2.5.2 生猪养殖业务模式

2.5.3 关键竞争要素及发展战略

2.5.4 经营状况分析

2.6 天康生物

2.6.1 基本情况

2.6.2 生猪养殖业务模式

2.6.3 关键竞争要素及发展战略

2.6.5 经营状况分析

2.7 唐人神

2.7.1 基本情况

2.7.2 生猪养殖业务模式

2.7.3 关键竞争要素及发展战略

2.7.5 经营状况分析

3 屠宰行业中的重点企业

3.1 双汇发展:生猪屠宰行业中的龙头企业

3.1.1 基本情况

3.1.2 商业模式

3.1.3 经营状况

3.1.4 关键竞争要素及发展战略

3.2 龙大美食:生猪屠宰行业中养殖、屠宰、食品加工一体化的企业

3.2.1 基本情况

3.2.2 商业模式

3.2.3 经营状况

3.2.4 关键竞争要素及发展战略

4 国内生猪养殖上市企业出栏情况对比

 

第五部分 2022年中国生猪养殖产业投资分析

1 2022年中国生猪产业重点投资项目汇总

2 2022年中国生猪产业投资特点

2.1 投资规模分析

2.2 投资资金用途

2.3 投资时间分析

2.4 投资企业分析

2.5 投资区域分析

3 中国生猪产业投资机会与投资风险分析

3.1 产业投资潜力

3.2 优势投资区域

3.3 投资模式选择

3.4 产业投资环节

3.5 行业内优良资产:壹号土猪

3.5.1 企业基本情况

3.5.2 经营业绩

3.5.3 商业模式

3.5.4 成功要素

3.6 行业内优良资产:天兆猪业

3.6.1 企业基本情况

3.6.2 经营业绩

3.6.3 商业模式

3.6.4 成功要素

3.6.5 企业运营存在的风险

3.7 生猪产业可能的投资风险

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本文标签: 生猪

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