【导语·中国饲料兽药网】2013年，是华南地区水产养殖和水产饲料行业进入低谷的一年。养殖户信心受损以及台风等不良天气频现，直接导致了华南地区水产饲料在2013年出现下滑，下降的局势让习惯了高速增长的企业无所适从。

　　2013年，是华南地区水产养殖和水产饲料行业进入低谷的一年。

　　部分养殖品种延续2012年的低迷行情，再加上养殖成本的上涨，养殖盈利空间进一步被压缩;除此之外，复杂多变的水产病害也挫伤了养殖户的积极性。受行情和疫情双重不利因素影响，大部分养殖户选择降低养殖密度、减少饲料投喂量的方式来减少损失，甚至有部分养殖户退出。养殖户信心受损以及台风等不良天气频现，直接导致了华南地区水产饲料在2013年出现下滑，下降的局势让习惯了高速增长的企业无所适从。

　　无独有偶，2012年粕类等价格已超出自身价值的原料在2013年并未回归理性，棉菜粕价格处历史高位且奇货可居，致使许多饲料企业原料断货而停产。同时，饲料涨价幅度跟不上原料涨幅，出现常规鱼料利润普遍下降的局面。

　　罗非鱼料

　　2013年华南地区罗非鱼料约为116万吨，较2012年下滑12%;其中广东市场64万吨，广西市场15万吨，海南市场37万吨。

　　广东市场：由于年前持续阴雨天气影响投苗进度，以及受2012年罗非鱼价格低迷影响，广东地区2013年上半年投苗量减少;再加上高温季节养殖户担心鱼发病受损，从而减少投喂量;2013年广东罗非鱼料量预估比2012年减少20%左右，约64万吨。

　　海南市场：相比2012年，海南罗非鱼料量有5.7%的增幅，为37万吨;增长的主要原因是海南有些水库2013年修葺好后投入养殖，以及2012年停养的养殖户部分在2013年重新加入养殖;另外以往7-9月份的高温季节在2013年的海南并未完全出现，养殖户停料不多。37万吨的饲料量中，膨化料 13万吨。2013年膨化料的表现尚可，50斤料可养出37-41斤鱼，预估2014年膨化料需求量会达到16-18万吨。

　　单个企业销量预估：翔泰7.3万吨、裕泰7万吨、通威5.5万吨、新希望4万多吨、统一2.7万吨、恒兴2.5万吨、歌颂2.5万吨、思远+中联约2万吨、华星0.5-0.6万吨、百洋0.5万吨、粤海0.5万吨，另外还有海大、双湖等企业约2万吨。

　　海南翔泰渔业有限公司是目前海南单厂最大的罗非鱼片厂，未从事饲料业务前，翔泰一直同海南几个大的罗非鱼料商有很好的原料鱼业务往来。做饲料后，与经销商的业务关系得到进一步加强，同时据悉赊欠比例较大，加上饲料品质过硬，很快在市场上取得很好的销售效果。

　　有经销商评论说，翔泰提高了饲料配方成本，降低了海南罗非鱼料原有的利润水平，因此饲料养殖效果不错，以致2013年养殖户对罗非鱼料养殖效果的要求普遍高于往年80斤料养50斤以上的水平，需达到52-55斤以上。

　　广西市场：2013年广西罗非鱼料预估15万吨，较2012年下滑11.8%，其中百洋6万吨、通威约3万吨。

　　对虾料

　　由于2013年上半年天气极为恶劣，寒暖交替变化多端，雨水不间断，加上EMS等病害作怪，养殖对虾病害频发，各地排塘严重。这导致对虾饲料企业出现了罕见的饲料销量全面下滑的局面。

　　参考中山大学刘永坚教授之前发布的数据，2013年全国虾料产量约136万吨，较2012年下滑15%;其中恒兴25万吨、海大24万吨(不包括海外市场的6万吨)、粤海21万吨、通威13万吨(不包括海外市场的3万吨;外界一般以海壹系统估算通威虾料量，但除海壹系统外，通威也有其它的分子公司生产虾料，所以外界对通威虾料估量偏低)，上述四大虾料厂家占有61%的虾料市场;世海、东腾、统一等17家中型企业占据21%的市场份额。

　　草鱼料

　　2013年广东草鱼料预估为150-160万吨，较2012年下滑12-13%(2012年数据校正为170-180万吨)，单珠三角地区为110-120万吨。

　　受2012年下半年低迷行情影响，广东地区相当一部分草鱼养殖户囤鱼过冬，等待行情回暖，直接导致2013年草鱼存塘量增加，进而拉低了2013年草鱼价格。2013年草鱼全年都在4.8元/斤左右徘徊，最低价格4.3元/斤，最高5.2元/斤，而养殖成本约4.8元/斤，大部分养殖户处于亏本边缘。

　　由于长期鱼价低迷，饲料价格高企(全年普通淡水鱼料上涨400元/吨)，养殖户降低养殖密度的同时减少投喂量，以致2013年广东草鱼料销量出现下滑。据海大集团华南二区副总经理罗蕗判断，2014年广东草鱼放养密度下降30%以上，养殖面积减少10%左右，预估下半年草鱼价格会回暖。

　　生鱼料

　　2012年上半年，整个珠三角地区生鱼旧鱼存塘量达到了三年来最低，形成生鱼紧俏的局面;但8月份后价格大幅跳水，大量生鱼存塘至2013年。截至 2013年5月底，珠三角生鱼旧鱼存塘量仍达到40%-50%。另一方面，受生鱼价格低迷影响，2013年开春出现养殖户放苗热情不高，以及因强降雨天气导致的放苗延迟等问题，估计2013年生鱼养殖量减少40%左右。

　　存塘量增加与放苗量减少两相抵消下，2013年生鱼料并没有预估中下滑得那么厉害，为15-16万吨，较2012年下滑约20%(2012年数据校正为 18-20万吨);其中旺海3.6-3.8万吨、永胜3万吨、粤海2万吨、世海1万吨、星星1.5万吨、澳华1.2万吨、海大0.7万吨。

　　目前，珠三角生鱼料市场仍处于百家争鸣的竞争格局。

　　金鲳料

　　2013年华南市场金鲳料约为11.8万吨，较2012年下滑25-30%，主要是年初对鱼价不太乐观，投苗量减少;以及广东台风多，对金鲳后期投喂量有影响;其中广西市场约2万吨，海南约2.8万吨，广东约7万吨。部分饲料厂家销量为：粤海4万吨、恒兴3万吨、丰华0.8万吨、思远0.8万吨、明辉 0.2万吨。

　　广西市场：比2012年下滑近60%，2万吨的市场销量中，粤海占有5成的市场，约1万吨。粤海在广西市场的高市场占有率，主要是粤海对客户资金控制相对谨慎，并引导养殖户阶段性出鱼，再加上粤海的经销商客户一般是鱼中或是跟冻厂关系比较好，对卖鱼困难的养殖户进行针对性收鱼时更有优势。长期以来，粤海与当地客户已形成一定的默契，前期卖鱼容易时，客户大多自己寻机出鱼，只有在实在难销时才抵充饲料款由粤海收鱼，因此每年底需要回收的鱼量并不大。

　　广东市场：约有22%的下滑，预估7万吨;一方面是2013年放苗量减少10-20%，另一方面年底台风比较多，金鲳主要是5两之后吃料比较厉害，这个时候也是台风比较多的时候，台风期间一是把鱼打掉，二是鱼不吃料等。

　　海南市场：有12%左右的增幅，预估2.8万吨，主要是2013年苗种存活率较2012年提高20-30%。

　　海鲈料

　　2013年珠海海水鱼配合饲料市场销量约为12万吨，其中海鲈配合饲料销量为8万吨，较2012年下滑20%。粤海在珠海海水鱼料市场仍处于绝对优势地位，预估海水鱼料量为8万吨，之中海鲈配合饲料量为5-6万吨。

　　目前，海鲈料市场还以赊销为主，一般饲料厂向经销商放3-4成，高的达到5-6成;经销商对养殖户大部分是全赊(现金交易跟赊销差6元/包，经销商在自己能力把控范围内，倾向于赊销)。如果经销商兼顾出鱼，资金流动性就会加强，在市场上更有竞争力。粤海几个大的经销商都是鱼中，这也是粤海在市场上能取得领先优势的主要原因。

　　由于近两年养殖户亏损较多，经销商的资金也比较困难，饲料企业开始求稳，除了个别企业为了销量会放开赊欠外，总体上还是会比较谨慎。部分经销商也不追求盲目扩张，较少接收新的养殖客户，除非给的现金比例足够高。

　　石斑鱼料

　　2013年海南地区石斑鱼颗粒饲料约为0.35万吨，比2012年增加0.05万吨;其中统一0.13-0.14万吨、福星0.05万吨、七好 0.04-0.05万吨、东丸(三个品牌)0.1万吨;另外，天马、海龙等企业2013年开始推广石斑鱼粉料，但目前接受度还不高，预估有 0.05-0.06万吨的市场量。目前，石斑鱼料主要是大型养殖户在用，小户用得比较少。

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