2012年中国的婴幼儿食品市场规模已达到852亿人民币，增长了25%，其中婴幼儿奶粉市场规模778亿元，增长26%，以成品计，国内生产约50万吨，规范进口9万吨，“灰色渠道”（网购、代购等）进口8~10万吨，国内市场总供给67万吨，是全球的婴幼儿配方奶粉市场，并有望在未来3年仍以10%以上速度增长。在一、二线市场，外资品牌市场份额大致占到2/3，三、四线市场基本为国内品牌所占有。

13年起竞争格局或将有所变化。随着新一届政府对婴幼儿奶粉行业的持续关注，并推出政策决心整顿婴幼儿奶粉散乱的市场及提高消费者对国产品牌的信心，国产品牌在保证质量安全基础上，纷纷加码市场投入和销售，今年普遍获得了较快增长。贝因美的市场地位有望从第4上升至前两位，伊利仍处于去年事件的恢复中，但来年有望加快增长。同时，从美素丽儿事件、国家反垄断政策、恒天然事件、再到第一口奶的连续曝光，外资品牌陷入一个多事之秋，领先品牌多美滋在此轮事件中遭受一定打击，恢复需要时日。

日本厚生劳动省估算，2012年日本出生人口约为103.3万人，创下二战后最低记录。虽然日本总人口不低，收入水平不低，但日本出生率却很低，日本婴幼儿食品市场仅1080亿日元（10.8亿美元）。日本的奶牛存栏数约为中国1/10（近81万头），牛奶产量却是中国的近1/4（750万吨左右）。由于国内配方奶粉销量规模仅3万吨左右，日本奶业已可充分满足国内需求。只有其品牌在国外的销售，需要来自进口的奶源，如明治、森永等销售到中国的奶粉，大部分来自澳洲奶源。2010年因口蹄疫一度被禁止进口，2011年又因核污染扩散而被下架的日本乳企正积极展开自己的海外扩张之旅。

日本婴幼儿食品业基本是本土品牌的天下，明治（Meiji）、森永（MorinagaMilkIndustry）、和光堂（Wakodo，产品品牌）是国内主要的婴幼儿食品企业。与欧美国家不同的是，日本的婴幼儿食品只有一半是来自超市和卖场销售，另一半来自药店和专业连锁店，电商网购也在蓬勃发展。

明治在日本国内婴幼儿奶粉企业具有强势领先地位，企业始建于1910年，以练乳和冰淇淋起家的，1930年开始开发婴儿奶粉，现在主要是在日本和包括港澳台在内的大中华区销售。明治奶粉有3个版本，日本产明治，澳洲产明治，大陆产明治（珍爱儿，珍宝儿）。现在在中国国内销售的明治奶粉，全部来自明治乳业在澳大利亚设立的公司。明治在国内婴幼儿食品的份额达到27%。

森永乳业株式会社创建于1917年，是生产、销售乳制品为主的大型综合食品企业。它以精湛的技术、高品质的产品闻名于世。1994年11月，森永与中国哈尔滨综合乳品厂合资成立了哈尔滨森永乳品有限公司。2012年7月17日，日本森永乳业宣布正式进军中国，携其主打产品“婴幼儿配方奶粉”作为第一批产品正式在中国上市，其奶源号称取自荷兰。森永销售品种数量达四千多种，涉足领域包括配方奶粉等多个食品领域，年销售额约为350亿元（人民币），在日本婴幼儿食品的市场份额19.4%。

和光堂公司始创于1906年，是日本小儿医学创始人弘田长博士制造销售痱子粉及和开光堂药房发展起来的古老品牌，现为朝日集团旗下品牌。1917年，和光堂公司开发出日本首批婴儿奶粉——KINOMEAL，其历史比明治还悠久。和光堂奶粉一直以品质优胜、价格实惠著称，其婴儿辅食类在日本更是占有无可替代独特地位，辅食种类及普及率一直遥遥领先。和光堂奶粉还是日本天皇家族历来使用的产品。和光堂同时也以生产婴幼儿洗护用品而知名。其在日本婴幼儿食品的市场份额为16%。

此外，日本丘比（QP）在婴儿辅食领域也具备相当市场地位，据统计，其在婴儿辅食类领域的市场份额达三分之一。BeanStalkSnow所生产的奶粉（系2000年雪印发生大规模中毒事件后雪印乳业与大冢制药的合资企业）、格力高集团旗下美日合资的品牌固力果（Icreo，官方译名是“爱力奥”）在日本婴幼儿市场也占有6%左右的份额。固力果奶粉是目前日本市场最贵的奶粉，号称物质和脂肪酸组织，色、香、味都极为接近母乳营养。

人口众多但市场偏小，潜力巨大。由于印度对牛类的特殊崇敬，印度奶牛数量在统计上也是全球最多，达到4815万头，由于大都是家庭散养模式，单产仅1.2吨，牛奶产品5778万吨，印度全国都有喝牛奶的习惯。2012年印度人口已经达到12.16亿，但国内婴幼儿食品市场规模仍然不大，仅227亿卢比（约3.7亿美元），增速14%，其中因通胀使价格也涨了10%。不过，随着印度女性就业增加，家庭收入提高和健康意识提高，婴幼儿食品有望在未来5年仍以5%以上速度增长。

雀巢长期坚持成就王者地位。有意思的是，印度的婴幼儿食品业，本土品牌几乎可以忽略。得益于长期的坚持，雀巢在印度的婴幼儿食品市场占据76%的巨大份额。其后则是葛兰素史克、达能（2012年通过收购印度制药公司Wockhardt的营养品业务）占有6-7%的份额。（天拓咨询整理）

摘自《世纪乳业周刊》

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