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2021年3月中国植物油月度生产与油料、植物油的供求平衡消费市场分析

2021-05-27 11:01:37  艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章
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1)规模以上企业精制植物油产量
国家数据显示,3月规模以上企业精制植物产量434.8万吨,累计产量1222.3万吨,同口径月度同比增长3.6%,累计上涨14.50%。按照历史数据,月度增长4.0%,累计产量1252万吨,同比增长18.4%。同口径植物累计产量低于历史累计产量,显示入统企业继续减少。
2)国内规模企业植物油压榨产量,3月度植物油进口量78万吨,同比增长66.10%,环比减少1.39%;累计进口量282万吨,同比增长66.10%;扣除进口,国内规模以上企业月度植物油压榨产量356.9万吨,同比下降3.85%,环比增长8.33%,累计产量970万吨,同比9.14%。进口油料增加明显高于植物压榨量的增长幅度,国内油料库存增长。
综合统计偏差,3月度植物油压榨量237.9万吨,同比下降3.85%,累计产量646.5万吨,同比增长9.14%。
3)油料加工消费和油粕的供应:月度油籽加工总量为906.0万吨,油粕产量为668.0万吨。其中,大豆压榨量预计为668.1万吨,豆粕产量产量534.5万吨,豆油产量133.6万吨,同比下降4.13%;油料和大豆直接食物消费130.3万吨,其中,国产非转基因大豆的食物消费107.6万吨;综合种用及其他消耗,月度国内油籽和大豆总消费1096.5万吨,同比下降0.93%。
1-3月累计消费3033.4万吨,同比增长10.33%。植物油和粕类价格持续大涨,带来的高出油率的油料加工量提升。
生猪养殖回升带来油粕产量回升,但是从总体的动物产品产量的来看,饲料消费增长和油价上涨带来1季度总体加工量的提升。人畜及工业生产作为种植业产品的终端消费,养殖业回升必然带来种植业及农副食品加工业的生产回升,大力发展畜牧养殖是推动农产经济发展关键政策,人的食物消费对对农产品消费相对有限,但是发展畜牧养殖业、农副食品加工业对于扩大农产品的需求,增加农民收入,丰富居民消费起到决定性作用。
2014年开始,一些地方政府和金融机构,扭曲和错误执行中央政策,对民营农副加工企业进行银行抽贷、环保关停导致农村地区的养殖业和农副食品价格业大幅下滑,从而带来农民收入下滑、农村需求下滑、社会总需求下滑,导致中国经济的下滑,支持农村地区的养殖业和农副食品加工工业,降低农产品流通成本,是解决当前中国经济问题的关键措施。
4)油料及大豆的供应 
国内供应方面,收获方面,截止 12月末,油料收获基本完成,部分籽棉加工要延长的2月底。1-2月份籽棉轧花出棉籽大约272.8万吨,折合植物油49.1万吨。
进口方面,3月油料和大豆总体进口797.4万吨,同比增长64.8%;其中,大豆进口777.0万吨,同比下降81.63%,油料进口20.4万吨,同比下降63.53%。
1-3月累计进口2210.5万吨,同比增长14.93%,其中,大豆进口2118万吨,同比增长19.0%;其他油料进口92.5万吨,同比下降35.81%。
全部油料和大豆的进口折油总量462.5万吨,较上年增长1,1.07%。综合期初、棉籽剥离和进口,油料总体供应1.32亿吨。其中,年度新增植物油的总体供应量为511.5万吨。
油料月末库存与安全供应, 综合期初供应、进口和加工、其他消费,月末国内油料库存量为1.0143亿吨,同比增长41.18%,月度安全系数为9.2个月;其中大豆2937.5万吨,同比增长56.52%,月度安全系数为3.76个月。植物油供应充裕是可以保证国内油料的供应。
5)植物油月度消费及月末库存,考虑上月结余及当月新增,当月植物油总体供应331.3万吨,其中,食物消费方面275万吨,其中,农村家庭38.4万吨、城市家庭67.0万吨,餐饮笑容155.7万吨,食品工业为13.9万吨;饲料消费23.1万吨,日化消费18.7万吨,国内总消费量316.8万吨,出口为7千吨。1-3月食物消费813.9万吨,其中,农村家庭38.4万吨、城市家庭198.3万吨,餐饮消费464万吨,食品工业为38.0万吨;饲料消费63.3万吨,工业消费55.4万吨,出口总量为预计为1.6万吨。
月期末库存在13.8万吨,当月植物油产销率100.52%。其中,植物的国内压榨供应为75.11%。
植物油人均消费,3月人均总消费2.24公斤;其中食物消费1.95公斤;其中的农村家庭人均0.75公斤,城市家庭人均0.74升,餐饮人均消费1.10。1-3月累计人均总消费6.61公斤,食物消费5.77公斤,其中农村家庭消费2.23升,城市家庭2.20公斤,餐饮消费3.29公斤。在外餐饮消费占比较高,而且餐饮消费更多发生城市。
6)市场价格
国产大豆3月价格为5768元/吨,同比上涨40.31%;进口大豆3855元/吨,同比上涨21.5%,1-3月国产大豆平均价格为5564元/吨,同比上涨45.85%;进口大豆价格为3786元/吨,同比上涨17.15%。
油花生米月度价格为9548元/吨,较上月降1.31%,为历史次高水平,同比上涨5.16%;1-3月累计均价为9588元/吨,同比上涨7.01%,国产油料价格涨幅低于大豆价格涨幅。
豆粕价格 5月价格为3543元/吨,同比上涨5.16%,1-3月豆粕价格为3516元/吨,较上年增长5.16%。全国豆油批发价格为8808元/吨,同比增长10.79%,菜籽油、花生油批发价格分别为10190元/吨和24799元/吨;同比上涨7.61%和7.19%。
小包装零售价格 豆油均价为11463元/吨,菜籽油13906元/吨、调和油为13522元/吨,花生油为25627元/吨,较上年分别上涨3.26%、1.19%、2.99%和4.32%;1-3月平均价分别为11543元/吨、13952元/吨、13559元/吨、25671元/吨,较上年分别上涨2.66%0.82%、3.57%和3.76%。
豆粕、豆油价格增幅远远低于大豆价格,大豆上涨,更多是在通胀压力之下市场炒作。尤其零售价格更是远低于原料价格涨幅,显示当前居民的消费收入及消费能力没有增长,下游产品的需求不畅下游产品价格涨幅较小。
从市场价值来看,批发环节的市场总价为337亿元,较上年增长23.20%,1-3月累计市场价值996.7亿元。
终端市场的总价值为422亿元,同比增长16.61%,1-3月累计为1252亿元,同比增长13.00%。
其中,家庭市场为179亿元,同比增长20.30%;1-3月累计销售531亿元,同比增长16.94%。其中,农村家庭为50亿元、城市家庭129亿元,月度同比分别增长15.66%和22.41%;1-3月累计市场价值为148亿元和383亿元,同比分别增长12.64%和18.89%。
另外,餐饮业190亿元,食品工业为13亿元,饲料和日化为41亿元,同比分别增长11.89%、8.92%和27.08%。1-3月餐饮业568亿元,食品工业为37亿元,饲料和日化为115亿元,同比分别增长8.77%、3.03%和0.23%。饲料和城市家庭的消费出现较快增长。城市植物油消费增长主要带动力量。
7)作物年度油料与植物油供需平衡:
2020/2021年度(5-4月),受到国家政策支持下,2020年国产油料和大豆产量增长,分别为3648.3万吨和1741.5万吨,分别增长4.45%和5.93%;另外,棉籽产量预计909.2万吨,较上年增长0.36%。年度总体油料生产6299.0万吨,较上年增长4.24%,折油总量1957.2万吨,较上年增长4.29%。
大豆及油料进口方面,国内油料和大豆进口总量1.096亿吨;其中,大豆进口1.047万吨,油料进口466.1万吨,折油供应量为2289.1万吨。
综合上年结余及年度新增大豆及油料总体供应为2.394亿吨,较上年增长22.47%,创下历史新高,植物油新增供应4246.3万吨。
大豆及油料的消费:油料压榨消费为1.13亿吨,油粕产量9174.2万吨,植物油产量2942.0万吨。其中,大豆压榨9174.2万吨,出现明显恢复,豆粕产量7339万吨,豆油产量1835万吨。食物消费1563.4万吨,较上年明显增长,主要是非转基因大豆消费增长,其中大豆消费量预计1291万吨,考虑种用及浪费预计国内油料总消费1.35亿吨,连同出口的总消费1.36亿吨,大量进口导致期末库存大增长,达到1.034亿吨的历史新高水平,安全希望为76.05%,其中的大豆3179.8万吨,安全系数为30.16%,油料的进口量占到国内总需求的73.20%
综合种用及其他,国有大豆及油料总消费1.263亿吨,超过小麦的消费量,考虑少量出口,总体消费1.27亿吨,年末库存为7726.7万吨,安全系数为60.75%,对外依存度的品高,国储增加的大豆的进口储备,国内油料供应充裕。
大豆及油料的总体对外依存度为73.78%;植物油总体消费自给率为52.45%。作物年大豆价格方面,国产大豆价格5148元/吨,上涨38%,基本接近国内通胀压力水平;进口大豆价格3482元/吨,8.00%;花生米价格9203元/吨,较上年增长12%,为历史新高;豆粕价格3452,增长5.0%。
2021/22年度(5-4月)大豆及油料供求平衡,期初库存进一步增长,国内产量增长;国内油料年度产量6371.15万吨,折油供应1984.9万吨,较上年增长1.14%和1.42%;鉴于国内库存增长和国际价格上涨,油料及大豆预计进口出现明显减少总量1.042亿吨。其中,大豆进口1.00亿吨,油料进口373万吨,折油供应量为2166万吨。
综合上年结余及年度新增大豆及油料总体供应为2.43亿吨,创下历史新高,植物油新增供应4151万吨,连同玉米胚芽油和米糠油利用率的提升,国内油料和植物油的供应充裕。
大豆及油料消费:植物油压榨消费为1.22亿吨,油粕产量9043万吨,植物油产量3177万吨,饲料消费带动压榨增加;食物消费1876万吨,非转基因大豆和花生消费继续增长,居民实际收入水平下降带来低等级植物蛋白消费增长。
综合种用及其他,国有大豆及油料总消费1.47亿吨,虑少量出口,总体消费1.48亿吨,其中大豆消费1.13亿吨,年末库存为9441万吨,安全系数为63.60%。其中大豆的库存达到1875.1万吨,安全系数为16.61%。
国储极高库存造成极大社会资源的浪费,通过有效国际协调和进口来源多元化,特别让民营企业自主构建全球供应渠道,国家不需如此进口储备,国家大量进口储备导致世界价格上涨,管理权力寻租,对全球粮食安全有严重的负面影响。
年度植物油的供求方面,供应方面,国内压榨2848.8万吨,进口940.4万吨,考虑上年结余,年度总体供应大3805.1万吨;消费方面,食物3347.2万吨、饲料161.8万吨、工业消费167.4万吨,总体消费3757.1万吨;综合考虑出口,损耗,消费达到3781.6万吨,期末植物油的库存达到23.5万吨,年度供应销售率为99.80%;消费自给率为75.83%。
 
大豆及油料总体对外依存度为80.77%;植物油消费自给率为47.05%。作物年大豆价格方面,国产大豆价格5036元/吨,上涨35%;进口大豆价格3354元/吨,上涨5.00%;豆粕价格3408,上涨5.2%。中国央行不负责任过度货币发行推高通货膨胀压力和价格水平,带来大量进口和期末库存大增,并对世界的粮食安全产生明显的负面影响。
作物年度植物油供求方面(5-4月),供应方面,截止目前国内压榨植物油2130.6万吨,增加6.05%,进口749.7万吨,增长6.06%。
预计年度总体供应3848.5万吨;食物、饲料、工业消费均会有所增长,总体消费3785.1万吨,考虑出口,消费达到3807.2万吨,期末植物油库存达到41.3万吨,年度植物油消费自加工率为75.71%,
养殖业回升,蛋白饲料需求导致大豆进口增长和油料进口减少,新增油料和大豆折合植物油总体供应量3959.5万吨;植物油大量进口增长增加油料供应量,本应价格出现回落,但是市场的高度垄断带来植物油价格的大幅上涨。国内油料和大豆总体消费1.313亿吨,其中食物消费明显增长,压榨消费伴随蛋白饲料增长而增长,作物年度期末库存总量1.14亿吨吨,安全系数提升到85.97%。大量进口带来国家库存大幅增长。

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