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2013年稻米市场回顾与2014年展望

2014-02-13 10:41:58  艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章
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在连续丰收的累积效应下,2013年我国稻米市场继续呈供需略显宽松的格局。受供求与政策等因素的影响,稻米价格呈现高位回落后又小幅回升的走势,总体波动幅度相对较小。由于国家对粮食安全重视程度提高,预计2014年稻谷生产继续向好,稻米供应仍将充足。在政策调控下,稻米市场走势或将更为平稳。
  
  2013年稻米市场回顾   

  供需进一步宽松   

  2013年我国稻谷总产量20275万吨,大米净进口176万吨(不含其它渠道进口),折合稻谷约300万吨,当年新增稻谷总供给量约为20575万吨,与消费量20223万吨相比,全年稻谷结余量约352万吨。2013年我国稻米市场在上年供需平衡有余的基础上继续呈供应宽松的局面。
   
  ——产量:为历史次高水平   

  2013年全国粮食总产量实现了十连增,但稻谷生产却未能延续增长势头,产量较上年出现小幅下降。国家粮油信息中心1月份预计,2013 年全国稻谷播种面积30432 千公顷,较上年增加295 千公顷。其中,早稻播种面积为5791.9千公顷,比上年增加27.1千公顷;中晚稻播种面积为24640千公顷,比上年增加108千公顷。虽然播种面积增加,由于主产区在水稻生长期间遭受了较为严重的南旱北涝,稻谷单产小幅下降,每公顷产量为6662公斤,较上年下降81公斤,致稻谷总产量十年来首次出现小幅下降。2013年全国稻谷产量为20275万吨,较上年减少148.6万吨,但仍为历史次高产量。其中,早稻因天气有利,单产增加,2013 年总产量为3407.3万吨,比上年增产78.3万吨。中晚稻产量为16867.7万吨,比上年下降232万吨。
   
  ——进口:继续保持高位    

  由于国内外大米价差较大,大米进口动力充足。2013年前四个月大米进口继续大幅增加,据海关统计, 2013年1-4月我国大米进口量达到约99.3万吨,比2012年同期上升约84%。这还不包括从其他渠道进入的大米。大量的进口对国内稻米价格构成了压制,中晚籼米市场受冲击最大,引起了国内外广泛的关注。在国家的调控下,下半年大米进口量同比有所下降,全年大米进口量也小幅减少。据国家粮油信息中心统计,2013年中国进口了约224万吨大米,比2012年减少约5%,但仍为本世纪以来的次高年份,其中越南和巴基斯垣两国进口量超过了八成多。在大米进口小幅下降的同时,大米出口则出现了恢复性增加,2013年我国出口了47.8万吨大米。较上年增加了19.9万吨,但较2011年仍减少了4万吨左右。2013年大米净进口约176万吨,较上年减少约28万吨,但仍为世纪以来的次高水平。
    
  ——消费:小幅增加    

  2013年,加工企业大米出货困难,开工下降,给人们以国内大米需求疲弱的表象。事实上,在国内人口增长和城镇化的推动下,我国大米消费量延续了近年的增长态势。国家粮油信息中心预计,本年度国内稻谷总消费为20223万吨,较上年度增加73万吨,增幅0.4%。其中,食用消费为17500万吨,较上年度增加300万吨。稻谷消费量再创历史纪录,显示国内大米需求总体依旧旺盛。

  行情:高位回落后企稳回升   

  2013年,年初虽有最低收购价上调等政策利好,但受上年稻谷大幅增产和低价进口米大量冲击等因素影响,稻米价格整体向下运行。在最低收购价预案启动后,政策主导作用增强,稻谷价格逐渐企稳反弹,年末基本收在年内最高点附近,稻米价格总水平高于2012年,整体波动继续趋小,是历年来同期波动幅度最小的一年。以中储粮全国稻谷收购价格指数为例,年初该指数为144.63,最低为8月初的143.87,最高为12月中旬的147.98,12月底为147.87,全年波动幅度仅为4.11。而2012年该指数波动幅度为6.35;2011年该指数波动幅度达15.01;2010年更是达到了24.76。具体走势如下:
   
  ——政策利好效应递减,稻米市场提振有限。

  2月初,国家发布013年产稻谷最低收购价政策,早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为1.32元/斤、1.35元/斤、1.5元/斤,较2012年分别提高0.12元/斤、0.10元/斤、0.10元/斤。这是我国连续第6次上调稻谷最低收购价。虽然提价幅度较大,由于进口大米流入加快,加上上年稻谷增产幅度较大,总体供应压力增大抵销了政策利好,稻米市场在一季度基本保持原有运行结构。粳稻市场在托市收购启动下收购进度较快,总体走势相对平稳。中晚籼稻因受进口大米冲击较大,价格稳中有所回落。
   
  ——利空集中暴发,籼稻市场继续寻底。

  进入二季度后,大米需求进入淡季,各类储备稻谷轮出却较为密集,加上大米进口不减,给市场带来了较大的压力。同时,湖南镉超标大米事件暴发,对整个籼稻市场带来较大负面影响。受这些利空因素的冲击,籼米市场节节走低。2013年6月底,湖南长沙早稻价格2520元/吨,较年初下跌140元/吨左右;晚籼稻收购价为2540元/吨,下跌120元/吨。
   
  在籼稻价格下跌的同时,粳稻市场因启动托市收购,市场粮源逐渐偏紧,加上受进口大米和问题大米影响较小,价格呈现稳中小幅上涨。6月底,建三江地区水稻收购价格在2940-3020元/吨,较年初上涨180元/吨;大米出厂价格在4160-4200元/吨,上涨200-280元/吨。
   
  随着粳稻价格的走强和籼稻市场的持续走弱,粳籼价差逐渐拉大。正因为粳籼走势出现分化,粳稻价格的上涨被籼稻的下跌所抵销,使得上半年稻米市场整体波动较小。
   
  ——早籼稻率先启动托市收购。

  2013年早籼稻总产量达3407.3万吨,为进入本世纪以来的最高产量。受早稻产量增加、储备轮入减少和进口大米冲击等因素影响,今年早稻开称价格相对较低,市场收购价在1.20-1.25元/斤附近,低于早籼稻最低收购价。为此,7月下旬,江西、湖北、湖南、安徽相继启动早稻托市预案。托市收购启动后,很快将早籼稻收购价稳定在托市价附近。由于民营企业收购价格明显低于托市收购价,“国家队“成为市场上的实际收购主体。
   
  在早籼稻市场被托起的同时,受进口大米环比下降、国庆与中秋大米销量增加和南旱北涝灾害等因素共同影响,粳米市场稳中趋升,陈稻市场逐步走稳。
   
  ——中晚稻托市收购陆续启动,收购进度同比偏快。

  新季中晚稻上市后,市场购销积极性不高,开秤收购价格也低于最低收购价格。9月18日, 2013年中晚稻最低收购价执行预案下发, 9月23日湖北省率先启动中晚籼稻最低收购价执行预案,此后,除广西外,籼稻主产区基本启动了托市收购。11月中旬,东北地区启动稻谷托市收购。由于托市收购价格高于市场价,农户售粮积极,收购进度较快。截至12月31日,中晚稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻5206万吨,同比增加1670万吨。随着托市收购的进行,中晚稻市场价格逐渐回升,年底均稳定在国家托市价附近运行,大米价格也保持了稳定运行态势。因中晚籼稻率先启动托市收购,中晚籼稻也先于粳稻市场企稳反弹。
   
  2013年稻米市场呈现的几个特点   

  托市收购量大增   

  2013年,早籼稻、中晚籼稻和粳稻三大品种在主产区几乎全面启动托市收购,托市收购量大幅增加。截至2014年1月上旬,三个品种累计收购托市量为2900万吨左右,约占2013年产量的14%,占稻谷商品量的25%。这也是我国自实行稻谷最低收购价政策以来托市收购量最多的一年。
   
  政策主导作用增强   

  2013年2月初,国家通过再次上调稻谷最低收购价格,稳定了市场的预期。政策出台后,粳稻等品种价格较长时间内保持坚挺走势;国家先后于7月下旬、9月下旬下发早籼稻与中晚稻的托市收购预案,各主产区也随后启动了托市预案,有效带动了市场价格企稳反弹,逐步将新稻的收购价稳定在最低收购价附近。如果没有政策支撑, 2013年的稻米市场就不会有平稳回升的走势。此外,粳稻(米)运费补贴政策于2013年11月26日再次启动,刺激市场主体积极入市采购,有效缓解东北地区粳稻收储压力,推动市场价格小幅走高。
   
  稻强米弱现象仍较突出   

  一般来说,大米与稻谷的价格走势应该基本同步。但在2013年,两者出现了一定程度的背离。稻谷价格虽然也有过一段时间的下跌,但在托市启动后,整体上以企稳回升为主,年底基本上回到了一年来的高点附近。而大米价格经过一年的震荡,年底部分品种不但没有上涨反而出现了小幅下跌,呈现出“稻强米弱”现象,尤其是受进口冲击最大的籼米市场更为明显。据统计,三等晚籼稻全国均价2013年初为2621.7元/吨,12月底为2707.7元/吨,全年上涨了86元/吨;同期标一晚籼米均价分别为4118.5元/吨,4047.3元/吨,下跌了71.2元/吨。稻强米弱的主要原因在于国大米产能过剩,同业竞争较为激烈。加上今年大米进口数量激增,严重冲击了国内大米市场,部分企业用低价进口米掺兑的行为更是拉低了国内大米的价格。
   
  粳稻走势强于籼稻   

  在稻强米弱的同时,粳强籼弱也有所显现,主要表现在以下几个方面:一是粳米价格始终保持坚挺,而中晚籼米价格由于受进口大米冲击却相对较弱。2013年底,黑龙江虎林粳米出厂价4020元/吨,湖南长沙晚籼米出厂价3820元/吨,两地价差为200元/吨,较年初拉大了120元/吨。二是粳稻市场走势相对坚挺,价格基本上位于上年最低价格上方,波动幅度相对较小。而中晚籼稻全年大多时间以寻底为主,最低曾跌到了2011年的水平。虽然中晚籼稻因率先启动托市收购,价格先于粳稻回升,10月份短暂出现了籼强粳弱现象,但从全年来看,走势依然弱于粳稻。2013年底,黑龙江虎林新产粳稻收购价3000元/吨,湖南长沙晚籼稻收购价2700元/吨,两地价差为300元/吨;价差较年初拉大了110元/吨。三是从期货市场看,早籼稻期货较为疲软,2013年12月31日报收2302元/吨,年内下跌255元/吨,远低于最低收购价2640元/吨。而粳稻期货价格却在3110元/吨左右波动,12月31日主力1405合约收盘价为3071元/吨,高于3000元/吨的粳稻最低收购价。
   
  内强外弱现象更加突出   

  国内稻米价格总水平高于2012年,而国际大米市场因供应充裕,买家缺乏,价格以跌为主。2013年底,泰国大米5%碎米率FOB价格为420美元/吨,较年初下跌了125美元/吨;巴基斯垣大米5%碎米率FOB价格为385美元/吨,较年初下跌了35美元/吨;越南大米价格基本持平。国内外大米价差不但没有缩小,反而有所扩大,特别是与泰国大米价差呈现迅速扩大之势。未来大米进口压力依旧不小,尤其泰米进口动力显著增强。
   
  2014年稻米市场展望   

  影响因素分析   

  粮食安全受到高度重视   

  党和国家一直高度重视粮食安全,十八届三中全会提出要构建新形势下的国家粮食安全战略。此后举行的中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”放在2014年经济工作的首位。此后召开的中国中央农村工作会议则提出:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上,我们的饭碗应该主要装中国粮。”可见粮食问题的重要性并没有因产量十连增而下降,反而提高了一个新的高度。可以预见,2014年,粮食生产和食品安全将会处于一个全新的发展起点,预计稻谷的生产也将开创全新的局面。
   
  稻谷最低收购价将继续上调   

  由于粮食最低收购价政策争议不断,根据党的十八届三中全会明确提出的“使市场在资源配置中起决定性作用”的方针。实行多年的大豆棉花收储政策出现重大调整,但稻谷和小麦仍将实施最低收购价政策。2月11日,经国务院批准,2014年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤135元、138元和155元,比2013年分别提高3元、3元和5元。稻谷、小麦最低收购价政策的继续实施对稳定明年的稻谷和小麦价格预期,确保粮食生产具有重要作用。
   
  另外,2013年国家在东北产区出台的费补贴政策将继续发挥作用,东北粳稻的销售竞争力将继续提提升,后期东北粳稻的销售和价格将继续受益。
   
  农户存粮快速下降   

  2013年,由于早籼稻、中晚籼稻和粳稻均启动了最低收购价预案,农户售粮积极,使得稻谷收购进度同比明显偏快。截至9月30日,8个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻969万吨,比上年同期增加92万吨。截至2014年1月25日,中晚稻主产区累计收购新产中晚籼稻5970万吨,同比增加1845万吨。而2013年稻谷产量较上年下降了148.6万吨,据此推测出当前农户手中的存粮较上年同期减少了2000多万吨,后期稻谷收购难度无疑将会增加。
   
  临储稻谷库存大幅增加   

  由于上年最低收购价具有较强的吸引力,托市收购量出现暴增,截至2014年1月上旬,三个品种累计收购托市量为2900万吨左右。加上前两年东北地区的粳稻临储收购量约1100万吨,目前国家掌握的临储稻谷数量超过4000万吨,占国内稻谷商品量的三分之一。大量的临储稻谷掌握在国家手中如不轮出,后期市场供应可能会趋紧。而这么高的库存又象一个巨大的堰塞湖高悬在市场头顶,对市场的心理压力十分巨大。
   
  企业稻谷库存偏低   

  虽然稻谷收购进度较快,但加工企业和贸易商因对后市谨慎,收购较为被动。通过托市收购量与总体收购进度推测,加工企业和贸易商收购量较上年同期减少将近800万吨。随着消耗的持续和市场收购难度增加,2014年二季度以后企业就将可能面临粮源偏紧的局面。
   
  美联储QE正式开始退出   

  2013年12月18日,美联储正式宣布从2014年1月开始,将原先每月850亿美元的购债总规模缩减到750亿美元。1月29日再次宣布,将从2月开始再削减月度资产购买规模100亿美元。照此趋势,到年底,美联储将全部退出量化宽松货币政策。泛滥全球的美元流动性将逐步减少,美元面临升值,以美元计价的大宗商品价格可能下行,国际大米价格也将趋于下降。
   
  2014年稻米价格走势猜想   

  在国家高度重视粮食安全、稻米供应继续宽松和临储稻谷大量增加的背景下,预计2014年稻米市场对政策的依赖将会加重,总体走势将会较上年更为平稳。

  猜想一、稻谷生产仍将丰收
   
  2014年国家对粮食安全的重视空前提高,预计各级政府抓粮食的积极性将会提升到一个新的高度,加上稻谷最低收购价继续上调,农户种粮积极性也将保持较高水平,今年稻谷播种面积仍有可能增加。2013年我国遭受了较为严重的南旱北涝灾害,虽然稻谷播种面积较上年增加,但单产减少导致总产小幅下降。只要今年气象灾害程度低于上年,在政策的支持下,在各级政府的齐抓共管和农户的努力下,稻谷单产将会较上年有所提升,即使稻谷播种面积保持2013年的水平,今年稻谷生产仍将丰收。如果单产与面积双增长,则今年的稻谷生产将很有可能再创历史新高。
   
  猜想二、大米进口将保持适度
   
  由于国内外大米价差依旧较大,大米进口利润丰厚,从市场角度而言,大米内在进口动力较大。从今年大米进口配额来看,与前两年一样,仍保持在532万吨水平。大米进口量有保持前两年水平的可能。由于中央经济工作会议提出 “必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略和做到谷物基本自给、口粮绝对安全的方针”,预计大米的进口将会被控制在一个适度的水平,总量有可能在上年水平上稍有下降,净进口量将会控制在150万吨左右(不考虑走私进口)。
   
  猜想三、临储粳稻将会轮出
   
  当前国内临储稻谷库存约4000万吨,其中临储粳稻库存将在2500万吨左右。巨大的临储稻谷库存一方面使得粮满为患,仓储设施与资金压力不堪重负。另一方面,大量的临储稻谷不流向市场,在大米适度进口的背景下将会导致市场粮源偏紧,供求失衡。而2011年收购的临储粳稻到2014年将被存放三年,稻谷品质面临下降,时间上也迫切要求轮出。同时,当前的粳稻价格已稳定在3000元/吨左右,为前两年按2800元/吨收购的临储粳稻顺价销售提供了可能。因此,今年临储稻谷轮出可能性将大增,其中临储粳稻在二季度后期将可能率先投放市场,临储籼稻投放市场的时间将落后于粳稻。
   
  猜想四、最低收购价预案仍有可能启动    

  虽然今年稻米市场在政策调控下总体走势将会较上年更为平稳。由于稻谷生产仍可能增产,而大米消费人群虽然仍可能扩大,但因人均需求下降和饲用需求减少,增长势头可能放慢,大米销量与上年相比变化将较为有限。2014年当年稻米产销将继续呈供大于求,加上大米的适度进口和持续增加的稻谷库存,预计供求压力仍将较大,新稻上市后稻谷价格出现季节性下跌的可能性仍较大,并有可能跌至最低收购价下方,托市收购仍有启动的可能。
   
  综合分析,随着春节后稻谷最低收购价上调政策公布,稻米市场将会得到一定的提振。由于托市价上调幅度有限,加之储备稻谷轮出逐渐增多,而年初大米进口将会较多,预计利好提振有限,稻米市场将会延续节前平稳走势。随着二季度的到来,因农户粮源减少和加工企业存粮不断消耗,虽有储备稻谷的轮出补充,预计市场会出现粮源偏紧现象,稻米市场会出现小幅上升行情。在此背景下,临储粳稻在二季度有序轮出的可能性较大,稻米市场将会受到适度调控。随着新稻的不断上市,受季节性供应压力影响,稻米市场重心将会有所下移,并可能降至当年的最低收购价以下,国家将会再度启动托市收购,使稻谷市场逐渐回升至托市价附近。预计今年稻米市场重心将在上年基础上有小幅抬升。


摘自《中国粮食市场周报

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本文标签: 2013年 稻米 市场 展望

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